E N E R O / E

Director responsable: Luis José Ramos / Propietario: L.J.Ramos Brokers Inmobiliarios S.A. / Tucumán 117, 1º piso.

ENERO 2010 / Edición Nº 10

Un Gran DT busca jugadores

El Distrito Tecnológico en Parque Patricios

INFORME ESPECIAL

Editorial

El reloj de lo que viene hace TICs - TAC E

n el mundo entero avanzan, a paso acelerado, las empresas dedicadas a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, a las que se identifica como TICs.

actores protagónicos son invitados a participar en una obra llamada Distrito Tecnológico, y la acción se desarrolla en el barrio de Parque Patricios, incluyendo un sector de Boedo y Nueva Pompeya.

interior del país, materializando una investigación que se transformó, prácticamente, en un censo, y cuyos datos se pueden encontrar a lo largo del texto y en el Anexo final.

De la mano de ese fenómeno, surgen proyectos urbanos que buscan condiciones para agruparlas en una misma área o región, a partir de iniciativas en las que se involucran el sector público y privado, instituciones educativas y ONGs.

Se trata de un hecho significativo que, además, puede tener consecuencias favorables en el mercado inmobiliario de la Ciudad, por su impacto directo en los distintos sectores: oficinas, locales, residencial e industrias.

También relevamos, con equipos propios, el eje comercial de la zona -es decir la Avenida Caseros y calles aledañas- y otros puntos estratégicos, a fin de obtener una fotografía lo más fiel posible del lugar.

Para evaluar las dimensiones de este nuevo proceso acudimos, entre otras cosas, a la comparación. Fue así que relevamos el universo total de proyectos similares en el

Como siempre, esperamos que la información le resulte útil e interesante, y sea un motivo valedero para un rico intercambio de ideas y opiniones.

En la Ciudad de Buenos Aires, hay un escenario elegido para caminar en la dirección que marcan los tiempos, como también ocurre en otros puntos del país. Los

Luis J. Ramos

Diego J. Cazes

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO es una publicación de L. J. Ramos Brokers Inmobiliarios. Todos los derechos reservados.

ANEXO

02

INFORME ESPECIAL

El Distrito Tecnológico en Parque Patricios

Un Gran DT busca jugadores E

n los cinco continentes, muchas empresas de la industria del conocimiento han adoptado un concepto que podría esgrimirse como un grito de guerra para pelear en los mercados: “Juntos somos más”. La mayoría de las grandes ciudades del planeta compiten por albergar este tipo de industrias - que se reúnen constituyendo polos o distritos - y que son consideradas como parte de una política de estado. Éstos polos demandan creatividad e innovación constantes, y se nutren de los recursos humanos como insumo principal. En la provisión de investigaciones de base y mano de obra súper calificada, juegan un rol central las universidades y centros de estudios especializados, que muchas veces se establecen ex profeso en el mismo territorio que las compañías. Silicon Valley, el ícono de las TICs, es un ejemplo clásico de un fenómeno de aglomeración económica, que genéricamente se denomina “cluster”. Allí, en California, explotó en los ’80 un proceso iniciado tres décadas antes, con pioneros como Wiliam Hewlett y David Packard, nada menos. En pocos años convergieron en la zona

emprendedores con capitales de riesgo, junto con proveedores de inputs especializados e instituciones de altos estudios.

Industria del Software

La necesidad de planificar estos procesos a largo plazo, dentro de un marco que contemple y articule una gran cantidad de cuestiones, explica que los polos tecnológicos nazcan a partir de una convergencia, casi obligada, de la iniciativa pública y la privada, y se les reconozca una importancia estratégica. Como estrellas de este universo, hay jugadores que podrían definirse como los pesos pesados de la actividad. Pero si existe un punto apasionante en el tema, es que ser grande no resulta una condición necesaria para pertenecer al “club” y hacer negocios. También las Pyme cumplen un rol fundamental. Debe recordarse que un especialista en sistemas, capaz de inventar un software, puede convertirse en una empresa. Muchas empresas de la industria del conocimiento han adoptado un concepto para pelear en los mercados: “Juntos somos más”. De las casi 1.600 firmas de software y servicios informáticos que hay en la Argentina (un 80% están instaladas en la Ciudad de

Buenos Aires), un porcentaje importante son firmas pequeñas y medianas. Incluyendo a las grandes, un 50% del total son exportadoras. Aprovechando la capacidad de las TICs para crear empleo y volcarse, en gran medida, a la exportación de productos, el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires apunta a facilitar las condiciones para que, quienes se radiquen en Parque Patricios, estén en las mejores circunstancias para desarrollarse en el plano local y salir a competir internacionalmente. Según el Observatorio Permanente de la Industria del Software y los Servicios Informáticos (OPSSI),

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

03

INFORME ESPECIAL en 2009 las exportaciones del sector cerraron en los u$s 600 millones, con un crecimiento interanual promedio -entre 2003 y 2009- de más del 23 %. Un estudio de la Cepal indica que la Argentina es el segundo exportador de software de América latina, detrás de Brasil. Esta natural - y positiva orientación hacia la exportación puede comprenderse mejor con un ejemplo significativo: de los 10.890 empleados que trabajan para IBM en el país, más del 70% están abocados a brindar servicios a corporaciones del exterior, conformando un área que denominan con acierto como “Global Delivery”. Mucho más que tecnología A partir de la Ley del Distrito Tecnológico (Dic. 2008), Bs As se puso a trabajar para ingresar en una elite de ciudades cuya importancia crecerá exponencialmente. Hay que aclarar que en la metrópolis ya existen 120 empresas TICs, nucleadas en el Polo IT Buenos Aires, distribuidas en

distintos barrios de Capital Federal. Se espera crear 30.000 puestos de trabajo, con remuneraciones superiores al promedio general del mercado local Los funcionarios del gobierno de la Ciudad advierten que no están empeñados en impulsar sólo un proyecto de transformación urbana, sino en crear una herramienta de apoyo a la competitividad de las empresas TICs. Su éxito, lógicamente, va a cambiar al barrio, donde jugarán un rol esencial, porque el proyecto busca la inserción y convivencia de las nuevas industrias con el área residencial. Como todo el sur de Capital Federal, Parque Patricios es, aún, un área postergada. En términos inmobiliarios, su dinámica ha promediado el 0.8 al 1% de la oferta anual de viviendas en venta durante la última década en Buenos Aires, y sólo el 0.4 al 0.8% de los alquileres. En tanto su producción representa, apenas, el 0,8% del volumen alcanzado por la ciudad

en su conjunto. Los 14.800 m2 autorizados para construir en Parque Patricios en 2009 equivalen a un escaso 7% de lo autorizado en Palermo (200.000 m2) en el mismo periodo; o el 10% de la cifra correspondiente a Villa Urquiza (139.900 m2). En una zona donde viven 40.000 personas, las 22 empresas pioneras instaladas hasta diciembre de 2009 ya atrajeron 2.800 empleados. Es posible imaginar qué ocurrirá cuando las demás firmas que se vayan radicando lleguen, en pocos años, a completar el total de los 30.000 puestos de trabajo que se espera alcanzar, con remuneraciones que superan el promedio general del mercado laboral criollo, y que tienen una base de unos u$s1.200/mes, aproximadamente. Tamaña cantidad de empleos supone una demanda de 300.000 m2 de oficinas. También el perfil social y cultural de estos grupos, naturalmente más inclinados a la informalidad y el cambio, con seguridad tendrá alguna influencia en el estilo de su entorno.

Clu Polo T ste r C IC M e órd oba ndoz a Dis T ec t. T P ecn olo I hnolo Po lo T . del T Bue gy nos ecn Nor o oló Air gic este Sa es od e C nta Po fes ór lo T ecn doba ino (CI oló I E gic CC A) Po o Ma lo T rd e ecn lP la oló Po Dis gic ta lo trit o I Infor o Ros nfo má tic ario rm od áti co eT del a Gra ndil Clu ste nL r a C Inf ote Plata Dis luste c r trit o T Tecn h Neu o ecn q ol. lógico uén de B a la C r iud iloche a Clu d de B ste Pa r T s.As. r Pa ICs rqu que I nf eT R ecn ormá osar io t oló gic ico La od Pu e nt l Po lo T Litora a lC ecn ent oló ro gic od Po eJ lo T uní ecn n P oló gic olo C oC hac o Clu ons titu ste y r Pa rqu NOA entes , eT ecn Polo Ju oló juy g Po ico M lo T isio IC Ba nes hía Bla Po Clu nca l o s IT ter Pq C .A Tu ust cum orrie nte ral án ,C s Te ien t. y chno log Te y c Po lo I nol. y nfo Em rm áti pr. co Za p Po lo I ala TL aP lat a

Total de empresas TICs de la Argentina en cada polo

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

04

INFORME ESPECIAL

Distrito Tecnológico Ciudad de Bs As / Parque Patricios* *También incluye un sector de Boedo y Nueva Pompeya La línea punteada corresponde al límite fijado por el Art. 1ero. del Cap. 1ero. de la Ley del Distrito Tecnológico Nro. 2972/08

10

13 12

18

8 7

9 16

14

22 21

15

6 4

5 3 17

20

2

Tipologías, similitudes y diferencias Parque Se desarrolla fuera de la ciudad, en un perímetro

cerrado con logística y servicios Ámbito urbano, generalmente cerrado, destinado Polo a actividades específicas; no vive gente. Distrito Es una parte de la ciudad sobre la que se promueve una actividad determinada; más que obras físicas, implica definición normativa y gestión. En él conviven empresas, proveedores e instituciones vinculadas al tema, junto con viviendas, equipamiento y servicios, tanto de orden específico como general.

1 11

19

STAR-X / Pepirí 758

CZYNE / Cátulo Castillo 3230 50 m2 - RRHH: 15

GRUPO GC SRL

INST. M. FIERRO DIGITAL

IRON MOUNTAIN

DATCO / Cátulo Castillo 3251 1300 m2 - RRHH: 80

CORADIR SA / Patagones 2538 1100 m2 - RRHH: 40

INYMA SRL / Lagos 2983

TATA / Uspallata 3034 11200 m2 - RRHH: 1400

TAO-IT / Cátulo Castillo 2998 350 m2 - RRHH: 30

NOVATECH / Patagones 2667 600 m2 - RRHH: 25

BANK SA / Patagones 2827 214 m2 - RRHH: 30

WAFE / Manuel García 233 120 m2 - RRHH: 10

EXO S.A. / Avenida Chiclana 3436 2690 m2 - RRHH: 150

DINATECH / Zavaleta 85 3000 m2 - RRHH: 60

SELNET SRL / Patagones 2613 302 m2 - RRHH: 20

IBC ARGENTINA / Lavarden 110

NETK / Grito de Ascencio 3722

RECURSOS ACTION SA

CLARIN GLOBAL Av. Colonia 156

ENTORNOS EDUCATIVOS SRL

PC ARTS / Brasil 3031 3000 m2 - RRHH: 150

800 m2 - RRHH: 18

A. Alcorta 2482 / 800 m2-RRHH: 18

70 m2 - RRHH: 13

5000 m2 - RRHH: 500

35 m2 - RRHH: 4

Dean Funes 1994, 5to. D / 35 m2 - RRHH: 7

E. de Luca 1981 - 30 m2 - RRHH: 5

Traful 3842 / 350 m2 - RRHH: 25 120 m2 - RRHH: 28

Guaraní 60 / 800 m2 - RRHH: 6

Fuente: L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios en base a datos del GCBA INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

05

INFORME ESPECIAL Estos nuevos trabajadores y sus empresas demandarán, crecientemente, la creación o adaptación de locales para diferentes rubros (gastronomía, indumentaria, librerías). Para quienes decidan radicarse cerca de sus lugares de empleo, el Banco Ciudad diseñó créditos especiales para compra de viviendas. Es dable esperar que este proceso encuentre cuellos de botella importantes. En general, aunque hay desarrollos en danza, la oferta de oficinas que aparece es prácticamente nula. El material construido disponible que se logra identificar al día de hoy, no califica para una demanda que pretenda las comodidades de instalaciones de categoría “B”, por ejemplo. Sin duda esto indica que se observarán distintos procesos de construcción y reciclaje en la zona, de acuerdo a las características de las empresas que se vayan radicando.

Hoy sucede que se detectan empresas PyME, instaladas en edificios de uso aparentemente residencial. En el rubro comercial, se da una situación particular: de los 71 locales vacíos relevados en el foco de la Avenida Caseros y calles aledañas, vemos que sólo 5 de ellos se ofrecen en alquiler, y otros tantos a la venta. Los 61 restantes permanecen, simplemente, cerrados.

el transcurso de todo 2010, las compañías radicadas llegarán al número de 50, lo que significará un total de 9.000 empleos. Una migración importante hacia allí será la que impulse el Banco de la Ciudad, que ya decidió la mudanza de su casa central. Por sí solo agregará 4.000 empleados al barrio, en una sede de 26.000 m2, frente al parque.

La creación de un círculo virtuoso

Si se hace un cálculo a partir de la puesta en marcha del DT desde la Reglamentación de la ley (julio 2009), hasta Enero 2010, los niveles de ocupación alcanzados representarían un ritmo de 3,7 nuevas empresas por mes; la incorporación de 459 profesionales TICs; y la puesta en actividad de 5.238 m2 cada 30 días. De ahí en más, de cumplirse el crecimiento previsto por el GCBA, el ritmo de nuevos empleos llegaría a 530 mensuales en 2010.

Los desarrolladores van tomando nota de lo que viene, y ya hay proyectos en proceso. Es el caso de La Imprenta, con 115 unidades de vivienda en antiguas instalaciones recicladas por el grupo DeBaires, en la calle C. Castillo al 3.000. Para oficinas, se destaca el trabajo de Vizora, reciclando una antigua papelera en Rondeau al 3.200 que suma 15.300 m2. Las previsiones dan cuenta que, en

Recursos humanos empleados en forma directa en el sector TIC de la Argentina Polo IT Buenos Aires Polo TIC Mendoza Cluster Córdoba Technology Polo Tecnológico Rosario Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires Distrito Tecnológico del Noroeste santafesino Polo Informático de Tandil Polo Tecnológico Mar del Plata Cluster Tecnológico Bariloche Polo Tecnológico de Córdoba (CIIECCA) Polo Chaco Parque Informático La Punta Distrito Informático del Gran La Plata Parque Austral, Científico, Tecnológico y Empresarial Polo IT Corrientes Polo Tecnológico de Junín Polo IT La Plata Parque Tecnológico del Litoral Centro Cluster Infotech Neuquén Polo TIC Bahía Blanca Cluster NOA, Polo Jujuy Cluster Tucumán Technology Parque Tecnológico Misiones Cluster TICs Rosario Polo Tecnológico Constituyentes Polo Informático Zapala

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

06

INFORME ESPECIAL

El barrio al día de hoy Relevamiento efectuado en la tercera semana de enero 2010. La línea punteada corresponde al límite fijado por el Art. 1ero. del Cap. 1ero. de la Ley del Distrito Tecnológico Nro. 2972/08

Alrededor del CMT un 63% de los locales comerciales están destinados a depósito de mercaderías

LOCALES / distintos rubros

Criterio de una muestra

* Datos completos en el anexo (página 25)

Inmuebles industriales

30

Instituciones

(Clubes, iglesias, ONGs, guarderías, etc.)

20

Construcciones uso residencial

30

Total

Vacantes

418 71

Supermercados Indumentaria Kioscos, locutorios Restaurantes Vehículos Depósito de mercaderías Farmacias, perfumerías Estaciones de servicios Bancos

Eje comercial / Av. Caseros

44 39 39 31 21 20 16 10 8

Por un lado, recorrimos lo que es su eje comercial (la Av. Caseros) desde Av. Boedo/Saenz hasta Alberti, incluyendo el derrame hacia las calles transversales. De éstas, tomamos un tramo de dos cuadras: una desde la acera norte, y otra desde la acera sur.

CMT / Calles perimetrales

Después, hicimos el recorrido de las calles perimetrales alrededor de las manzanas del futuro Centro Metropolitano de Tecnología, que con seguridad será un sector inmobiliario relevante dentro del conjunto.

Uspallata-Monteagudo

Además,incluimos las calles Uspallata y Monteagudo, frente al parque, donde ya está instalada la empresa Tata y se agregará la sede central del Banco Ciudad.

Locales con frente a la Avenida Caseros Total de locales: 238 / Cerrados: 27

Total vereda norte: 139

Total vereda sur: 99

Fuente: L.J.Ramos Brokers Inmobiliarios en base a datos de investigación propia INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

07

INFORME ESPECIAL Claro que la nueva dinámica no se restringe de manera estricta a los límites del Distrito, sino que se realimenta en el contrapunto con zonas vecinas que, como Barracas, vienen buscando redefinir su perfil en los últimos años. Esto también es percibido por los emprendedores. Uno de ellos define la localización de otros 10.000 m2 de oficinas a concluir en 2012, en la zona de encuentro entre ambos barrios. Cabe señalar que, de las 200 Ha que abarca el Distrito, con 40 Ha de espacios verdes, un 80% corresponde a Parque Patricios y el restante 20% se reparte, en partes iguales, entre los barrios de Boedo y Nueva Pompeya. Estos 3,8 km2 representan una superficie similar a la del proyecto @22 de Barcelona; un caso que, por su concepción, se tomó como un ejemplo a imitar, y que físicamente muestra puntos en común con el de

Buenos Aires: el área del emprendimiento barcelonés era conocido como la “Manchester catalana”, por las características de su arquitectura inspirada en las construcciones industriales inglesas, tal como sucede en ciertos puntos de su par porteño.

además, para complementar la oferta energética con nuevas troncales y una doble acometida de anillos de fibra óptica. También se está trabajando en materia de seguridad y de mejora del espacio público.

El planteo del Distrito Tecnológico busca dar respuestas a necesidades básicas de las TICs: menores costos (a través de un régimen especial de impuestos y préstamos a compañías homologadas) e infraestructura (en 2010 estará disponible el tendido de fibra óptica).

De las 200 Ha que abarca el Distrito, un 80 % corresponde a Parque Patricios, y el 20 % restante a Boedo y Nueva Pompeya

En materia de transportes, la línea “H” de subterráneos llega actualmente hasta la estación Avenida Caseros. Las cuatro estaciones que se agregarán hasta 2011, extenderán la línea a Nueva Pompeya. La traza del subte se utilizará,

El criterio establecido para que una empresa homologue como TIC para las normas del Distrito es amplio, y va más allá de quienes desarrollan hard o software: todo negocio que tiene plataforma central en la web, califica para el proyecto. Por lo tanto puede abarcar también a propuestas de diseño, e-learning, portales comerciales, generación de contenidos, etc.

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO PARA UNA CIUDAD El GCBA, responsable directo del DT a través del área de Desarrollo Económico, definió tiempo atrás un grupo de actividades estratégicas. Las TICs comparten esa posición con el Turismo, las Industrias Audiovisuales y el Real Estate. La idea, para impulsarlas, es trabajar sobre tres ejes: - Darles seguridad jurídica (el DT es creado por Ley), - Minimizar el impacto burocrático en los procesos, - Dotarlas de beneficios fiscales y respaldo crediticio a través del Banco Ciudad. Basados en esos lineamientos, el propósito es articular progresivamente diversos proyectos: - El Centro Metropolitano de Diseño: funciona desde 2005 en las instalaciones

recicladas del antiguo Mercado del Pescado (1934), en Villarino al 2400 del barrio de Barracas. Este ámbito de apoyo a la innovación (o “mercado de ideas productivas”, como se autodefine el CMD), centraliza la respuesta de la Ciudad a su condición de Ciudad del Diseño, declarada como tal por UNESCO, dentro de su programa Red de Ciudades Creativas. - El Distrito Tecnológico en Parque Patricios, con foco en el futuro Centro Metropolitano de Tecnología (reciclando el antiguo Mercado de Aves ubicado en las calles Lavardén y Uspallata), poniendo en marcha una iniciativa que la Ciudad traía entre sus proyectos estratégicos, con matices, desde dos administraciones atrás.

- El Distrito Audiovisual en la zona de Chacarita-Colegiales-Villa Ortúzar. Con un esquema de acción similar al de las TICs en Pque. Patricios, se prevé que tome estado legislativo en los primeros meses de 2010. A ellos se sumaría el Polo Farmacéutico en Pompeya -Villa Lugano. Hacia allí se aspira a desplazar el tránsito pesado, y muchas actividades logísticas que aún se dan en Parque Patricios. A estas iniciativas debe agregarse el Polo Científico Tecnológico que se instalará en la sede de la ex Bodega Giol, impulsado por el gobierno nacional a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

08

*Incluye el Polo Electro-Tecnológico de Tierra del Fuego

INFORME ESPECIAL

Polos tecnológicos en Argentina*

NEA 6 rubros

Empresas por rubro: Software Telecomunicaciones Hardware y S. Inform Electrónica industrial Biotecnología Otros rubros

NOA

18 6 3 2 1 1

Córdoba

3 rubros

Empresas por rubro: Software Telecomunicaciones Hardware y S. Inform.

5 rubros

Empresas por rubro: Software Electrónica industrial Telecomunicaciones Hardware y S.Inform Otros rubros

15 3 2

Cuyo

79 55 31 20 20

4 rubros

Empresas por rubro: Hardware y S.Inform Software Telecomunicaciones Electrónica industrial

76 42 25 25

Cap.Fed. 5 rubros

Empresas por rubro: Software Hardware y S.Inform Otros rubros Recursos Humanos IT Telecomunicaciones

GBA y Pcia. de Bs.As.

Santa Fe 7 rubros

Empresas por rubro: Software 107 Hardware y S.Inform. 44 Telecomunicaciones 28 Electrónica industrial 13 Otros rubros 11 Biotecnología 9 Energías renovables 3

Patagonia 8 rubros

Empresas por rubro: Software 26 Hardware y S.Inform. 9 Electrónica industrial 5 Telecomunicaciones 4 Energías renovables 2 Nuclear, aeroespacial y militar 2 Recursos Humanos IT 1 Otros rubros 1

58 43 35 4 2

7 rubros

Empresas por rubro: Software 154 Otros rubros 31 Hardware y S.Inform. 29 Telecomunicaciones 3 Recursos Humanos IT 1 Electrónica industrial 1 Robótica 1

Totales Empresas: 1.073 Empleados: 30.891 *Incluye el Polo Electro-Tecnológico de Tierra del Fuego

Empleados y empresas según zona Empresas Empleados

Polo Electro-Tecnológico

Tierra del Fuego Empresas: 22 Empleados: 3.854

Polos en proyecto de construcción y consolidación - Polo Científico y Tecnológico UCACYT (Universidad Católica - Capital Federal) - UAITECH. Parque Tecnológico Virtual (Universidad Abierta Interamericana - Capital Federal) - Parque Tecnológico Gualeguaychú, en proyecto (Entre Ríos) - Polo Tecnológico Palermo, en construcción (Capital Federal) INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

09

INFORME ESPECIAL Las facilidades fiscales que reciben los adherentes se extienden a 10 años para las compañías multinacionales, y a 15 años si se trata de Pymes y/o empresas locales. Los impulsores del plan calculan que el paquete de beneficios, sumado a los menores costos de alquiler y la amplia disponibilidad de recursos humanos, permitirá una mejora del 12% anual en el resultado neto de los negocios de quienes opten por radicarse.

DISTRITO TECNOLÓGICO: PERTENECER TIENE SUS PRIVILEGIOS Homologación de las Empresas y Beneficios: Luego de la presentación formal de la empresa, y la verificación de su condición de TIC de acuerdo al Nomenclador de la Ley 2972/08 de Promoción de las Empresas TIC y creación del Distrito, las empresas acceden a beneficios fiscales en lo que hace a las obligaciones municipales, por 10 años para las empresas multinacionales, y 15 años para PyMEs y firmas locales.

A ello se suma un conjunto de beneficios como un 25% adicional de FOT para sus proyectos, el acceso a una línea de Préstamo del Banco Ciudad por hasta 80% del valor del predio más los costos de reformas, mudanza e instalación, con una TNA en orden al 15%, y créditos hipotecarios para propietarios y empleados de las firmas homologadas, también por el 80% del valor de la propiedad, a una TNA en torno al 15% a 5 años, con tasa fija los primeros dos años y luego variable.

Fuente: L.J.Ramos Brokers Inmobiliarios en base a datos de GCBA

Respecto a la fibra óptica, que es el alma de este tipo de actividades, como se sabe hay un tendido de 350 km. concentrado en la zona micro-macro centro de la ciudad. El crédito fiscal impulsa el soterramiento de nuevas líneas en el área del Distrito. Como incentivo se ofrece que, durante dos años, por cada metro lineal colocado se genere crédito fiscal por el 50% de su costo, que asciende a u$s 100 el metro lineal instalado. Ya hay 3 proveedores trabajando en el área, para acompañar y anticipar la demanda.

Hasta mediados del siglo XX el barrio de Parque Patricios tuvo un perfil industrial, poblado de fábricas y galpones de usos logísticos, que entraron en un proceso de decadencia. Ahora, como una especie de reivindicación, podría evolucionar desde la opacidad al brillo, y parece tener el destino de transformarse, a mediano plazo, en el corazón de la Ciudad del Conocimiento.

El conocimiento necesita lugar

Todavía hay una cuenta pendiente con la instalación de universidades o sus filiales, piezas esenciales para planes de éste tipo.

Los mentores del Distrito Tecnológico aspiran a hacer de la Ciudad de Buenos Aires la Capital Latinoamericana de la Tecnología. Es un objetivo ambicioso, si se tiene en cuenta todo lo que avanzó Brasil en la materia, y lo que hace para seguir creciendo: un índice inapelable lo dan los 400 centros de incubación de empresas TICs que existen en su territorio, un factor determinante en el desarrollo del sector. La Argentina cuenta con 22, o sea, un magro 5% respecto a lo que tiene el país vecino.

La ubicación geográfica lo sitúa en un lugar privilegiado, por su cercanía a todos los puntos de la ciudad, incluido el puerto, y por la conectividad que aseguran las decenas de líneas de colectivos, el subte y la autopista 25 de Mayo, que lo vinculan con el aeropuerto de Ezeiza y el Gran Buenos Aires. Se puede acceder a él desde el norte o el oeste de la Capital sin someterse a los avatares del tránsito del centro. La zona presenta una densidad media baja, con un porcentaje importante de edificios

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

industriales y de logística en desuso, muchos de ellos aptos para el reciclado. La altura de las edificaciones no supera la media de los 10 metros, con el predominio entre sus viviendas de tipologías como las tradicionales casa-chorizo y PH. La aspiración es hacer de la Ciudad de Buenos Aires la Capital Latinoamericana de la Tecnología Pocos sectores, como Av. Caseros o Colonia, permiten hasta 12 pisos de edificación. En general predomina en la zona la normativa de un FOT 1.2 a 1.6, lo que tiende a preservar el perfil del área estimulando las operaciones de reciclaje, y manteniendo una característica valiosa de “paisaje urbano con cielo”. Más allá de su impacto en términos estéticos y de habitabilidad, o calidad de vida, esto permite asegurar buenas condiciones de recepción de señales satelitales o radio eléctricas. En definitiva, los espacios disponibles pueden responder cómodamente a una demanda inmobiliaria de diferentes escalas. ANEXO

10

INFORME ESPECIAL

El Distrito y el perfil de sus distintas zonas La línea punteada corresponde al límite fijado por el Art. 1ero. del Cap. 1ero. de la Ley del Distrito Tecnológico Nro. 2972/08

Línea H de Subte

Clasificación de zonas

NORTE

BANCOS 1 Banco Patagonia 2 Banco Patagonia 3 Banco Credicop 4 BBVA Banco Francés

Tiene siete empresas instaladas. Área urbana consolidada, con buena calidad ambiental y amplia dotación de viviendas, equipamientos y servicios. Contiene el eje comercial de la Av. Caseros, con fuerte presencia de sucursales bancarias. Hasta allí llega la línea “H” de subte y cuenta con numerosas líneas de transporte público automotor.

CENTRO

Tiene catorce empresas instaladas. Área en proceso de reconversión urbana. Comparte el eje comercial de la Av. Caseros. Dispone de un circuito de cámaras de seguridad que se está ampliando. Es una zona con grandes lotes y galpones, aptos para nuevos usos. Allí se instalará el Centro Metropolitano de Tecnología. Entre 2010/2011 dispondrá de tres nuevas estaciones de la línea “H” de sutbe.

5 Banco Pcia. de Bs. As. 6 Banco Santander Río 7 Banco Nación 8 Banco Ciudad de Bs. As. 9 Banco Ciudad de Bs. As.

SUR

Tiene una empresa instalada. Área de desarrollo a futuro. Zona de interés para inversores que apuesten a la revalorización en 8/10 años. También en 2010/2011 tendrá una nueva estación de la línea “H” de sutbe.

Fuente: L.J.Ramos Brokers Inmobiliarios en base a datos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Ministerio de Desarrollo Económico. INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

11

INFORME ESPECIAL Una prueba de esa versatilidad puede darla la instalación del grupo indio Tata en la ex planta de Fernet Branca, un edificio de 11.000 m2. Desde Parque Patricios presta servicios a los bancos más importantes del continente asiático. A pocas cuadras, en una ex

hamburguesería, una Pyme dedicada al software da empleo a 30 personas. Pagan un alquiler de u$s 7/m2, menos de la mitad de lo que costaba su oficina del microcentro. Sus empleados afirman que en calidad de vida han tenido un incremento de un metafórico 300%, mientras almuerzan en la zona a precios

30% inferiores que en su ubicación anterior. Pueden disponer de otros beneficios: varias de las TICs han establecido convenios con el Club Huracán a favor de sus empleados (incluso si son fanáticos de San Lorenzo), para el uso de las instalaciones de la institución en la práctica de actividades físicas.

INVERSIÓN TIC, PRODUCTIVIDAD Y RECURSOS HUMANOS La impresionante mejora y rápida difusión de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones TICs constituyen factores con enormes implicancias económicas y sociales. Según un informe de EU KLEMS¹, el crecimiento de algunos países, en los últimos años, léase Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Estados Unidos, Países Bajos, Finlandia y Australia -sólo por mencionar a los más relevantes- es producto de la acumulación de trabajo, del capital físico-humano altamente calificado y de las mejoras en la productividad. En este sentido, dichos cambios dependen de las resignificaciones tecnológicas y de las eficientes asignaciones de recursos. El avance de las TICs es constante. Desde mediados de los ’80 se inició un camino vertiginoso, produciendo un considerable aumento del conocimiento global: se extendieron las fronteras de la ciencia, se precipitaron rápidamente la circulación de las ideas, los avances tecnológicos modificaron para siempre los sistemas de producción y las comunicaciones no pararon de avanzar sobre nuestras vidas. La digitalización, ha reorganizado a las metrópolis: mayor consumo individual y colectivo de bienes y servicios TIC en educación, industrias, salud y transportes, sólo por citar algunos casos, han contribuido

a producir una transformación en la cultura de los ciudadanos, empresarios e instituciones. La experiencia pionera de los Estados Unidos - a través de Silicon Valley - ha sido contundente: fue allí donde el fuerte boom inversor parece haber sido uno de los principales responsables del significativo crecimiento de la productividad registrada en la segunda mitad de los años noventa. Así, desde 1970 al presente, las mejoras tecnológicas generadas por este sector han hecho posible un rápido descenso en los precios relativos de este tipo de bienes (ordenadores, programas informáticos y equipos de comunicaciones). Entre 1984 y 2005, los precios de estos activos se han reducido en un 75% merced a la aceleración en el ritmo de innovación. Las empresas de tecnología, necesitan, inexorablemente, aplicar políticas microeconómicas, renovar incesantemente sus objetivos, invertir en capital humano y en factores intangibles (investigación). La regla sería: a mayor inversión en investigación mayor ganancia. La innovación tecnológica, está claro, genera un efecto de crecimiento de la productividad en cadena, se precipita - como un efecto dominó - a toda la sociedad. La incorporación de nuevas

tecnologías tiende a generar innovaciones complementarias y permite cambios en la organización de las empresas y en su forma de operar, contribuyendo a reducir costos y elevar la calidad de los productos o servicios que ofrece. Es entonces que los recursos humanos IT son la clave en todo el proceso: son el capital intangible, generador de cambio, que al día de hoy es muy difícil de medir. Según estudios de EU KLEMS, hay una fuerte correlación entre la inversión en capital humano (activos intangibles) y el crecimiento económico. El capital TIC, necesita de los gobernantes ciertos factores facilitadores: estabilidad macroeconómica, economía integrada, protección de los derechos de propiedad, dar garantías en el cumplimiento de los contratos, favorecer la cohesión social y mantener la estabilidad política. Variables que permitirán que esta maravillosa “industria intensiva” genere el esperado derrame de conocimiento, aún pendiente en la Argentina.

¹ European Union, Kapital, Labour, Energy, Materials, Services. Es un proyecto de investigación estadístico financiado por la Unión Europea.

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ANEXO

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INFORME ESPECIAL

Inmuebles en el Distrito Tecnológico de Bs. As. con potencial de desarrollo La línea punteada corresponde al límite fijado por el Art. 1ero. del Cap. 1ero. de la Ley del Distrito Tecnológico Nro. 2972/08

Parque Patricios

Fuente: LJ Ramos Brokers Inmobiliarios en base a datos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;, Ministerio de Desarrollo Económico INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

13

INFORME ESPECIAL Un barrio en ascenso

Valores de alquiler en el Distrito Tecnológico de CABA (2010)

En una zona en la cual la actividad inmobiliaria era casi nula, ya se nota el cambio de expectativas. Desde el anuncio del lanzamiento del Distrito, el ritmo de actividad y los valores van mostrando un incremento paulatino pero sostenido. Los precios de la tierra han registrado subas del orden del 30% desde la promulgación de la Ley en Dic.-‘08, aunque arrancando de niveles comparativamente bajos. El suelo ha pasado de costar unos 100 u$s/m2, a ubicarse en torno a los 130 u$s/m2. Así, la relación del precio de la tierra en la zona, que un año atrás se aproximaba, por ejemplo, al 40% de los valores de Palermo, se acerca ya al 50%. Desde el anuncio del lanzamiento del Distrito, el ritmo de actividad y los valores van mostrando un incremento sostenido Oficialmente se estima que, en un plazo de unos 10 años, el desarrollo logrado llevaría a equiparar a Parque Patricios con las cifras de otras áreas, funcionalmente comparables, de la ciudad. No obstante, como es habitual en nuestro país, no hay políticas previstas respecto de la gestión social de la renta diferencial, un beneficio tangible que el avance de esta iniciativa irá generando en el tiempo. La privatización total de ganancias por el incremento

**

de los valores, es vista por las autoridades de la actual administración como algo que, de alguna manera, la ciudad le debía a los vecinos del área tras décadas de postergación. Si bien el argumento es atendible, resulta pertinente acotar que priva a la Ciudad de la posibilidad de captar recursos que podrían volcarse, precisamente, al mejoramiento urbano del propio Distrito y sus zonas aledañas. En cuanto a los departamentos, sus valores actuales rondan los 1.500 u$s/m2 para departamentos nuevos en los pocos emprendimientos disponibles. Para los departamentos usados, el valor se ubica en torno a 1.150 u$s/m2, un 24% por debajo del promedio de la oferta en Buenos Aires. Más allá de la foto del momento, es interesante ver que esta diferencia

rozaba el 40% en 2007, y tan sólo un año atrás ubicaba a Parque Patricios un 37% por debajo de la media de la Ciudad. El centro de la cancha Como foco central del Distrito, está previsto que los ya casi inactivos Talleres Centrales de Obras Públicas de la Ciudad, dispuestos sobre lo que fuera el antiguo Mercado de Aves de Lavardén y Uspallata, junto a otras manzanas lindantes, den lugar al futuro Centro Metropolitano de Tecnología (CMT). El proyecto prevé 50.000 m2 de equipamiento para alojar a empresas, instituciones educativas, centro de convenciones, etc., estimándose que el emprendimiento requerirá una inversión en orden a los u$s 80 M.

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ANEXO

14

INFORME ESPECIAL Si habitualmente el dueño de la tierra recibe el equivalente a un 20% del monto del proyecto, la idea oficial es que el GCBA se quede, entonces, con 10.000 m2, mediante una operación que permitiría a los inversores privados desarrollar el conjunto completo, quedando en sus manos, en compensación, otros 40.000 m2, disponibles para su explotación comercial. Los plazos previstos consideran que la convocatoria a una licitación se hará, en principio, en el próximo mes de Abril. La fecha tentativa para el inicio de la

construcción es en Octubre del corriente año. Las cintas de inauguración de los primeros tramos se estarían cortando a fines de 2011. El esquema a aplicar requeriría que cada propuesta traiga también su propia financiación, una modalidad que demanda, en cada caso, el establecimiento de alianzas entre proyectistas, desarrolladores, bancos, y firmas capaces de dar a la propuesta un soporte de gestión comercial. El éxito del DT, más allá de las ventajas objetivas de sus implicancias económicas, podría

alimentar entre los habitantes del barrio un nuevo espíritu y un renovado sentido de pertenencia. La carga simbólica que contiene el majestuoso edificio del Instituto Bernasconi, una de las joyas del lugar, trasciende los límites de su construcción física, porque siempre expresó la voluntad de una sociedad de insertarse en el futuro a través del conocimiento. El mismo sentimiento de orgullo podría replicarse, de distintas maneras, a partir de ahora, al compás de la inteligencia aplicada y la magia de los microchips.

Parque Patricios. Valores de departamentos (Período 2002/2009)

Fuente: L.J.Ramos Brokers Inmobiliarios en base a CIISOM (Centro de Investigaciones Inmobiliarias de SOM) sobre datos de oferta publicada en los principales medios gráficos.

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ANEXO

15

INFORME ESPECIAL

Perfiles de una demanda potencial Descripción de funciones y promedio de ingresos de empleados TICs

Salarios promedios en IT & Tecnología. Posiciones testigo. Sueldo prom.

Posición

Descripción de la posición

Perfil A - LÍDER DE PROYECTOS

Lidera y coordina las provisiones de hardware, software y ejecución de obras, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de un determinado proyecto. Define, establece, monitorea y controla la ejecución de los trabajos de implantación del proyecto. También se ocupa de asegurar el cumplimiento de los plazoz comprometidos y costos previstos.

$ 8.121.-

Perfil B - ANALISTA DE DESARROLLO Su función es desarrollar todos los pasos de una aplicación de sistemas, partiendo de la DE SISTEMAS SSR. definición hasta la evaluación del sistema completo, incluyendo el diseño y los programas relacionados y la preparación de los manuales de uso.

$7.591.-

Perfil C - ANALISTA PROGRAMADOR JAVA SSR.

$6.926.-

Responde a una demanda muy específica de algunas empresas y sus funciones son similares a las descriptas en el Perfil B.

Nota: Se calcula sobre base del Total Dinero Anual: sueldo base anual, más pagos variables relacionados al desempeño, comisiones variables, incentivos y bonos, en empresas con una facturación de 10 a 50 M$/año. Fuente: L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios sobre base de http://ar.trabajando.com/noticia.cfm?noticiaid=7540. Enero 2010

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ANEXO

16

INFORME ESPECIAL

Cómo son los que llegan al Distrito

Los TIC - Boys S

egún las estimaciones oficiales el Distrito Tecnológico convocará, en pocos años, a 30.000 profesionales TIC diariamente, casi tantos como toda la población actual de Parque Patricios. En torno a ellos habrá, seguramente, miles de personas brindando servicios de apoyo. Pero el impacto urbano y demográfico es mayor, si se considera que muchos podrían radicarse en el barrio con su familia: trabajo calificado vinculado a la economía global y cerca de casa, en un entorno accesible y amigable, con créditos preferenciales y beneficios fiscales, forman un cóctel de motivaciones fuerte para la Argentina de hoy.

Si bien, lógicamente, cada propuesta deberá profundizar el análisis de acuerdo a su propia orientación, es posible - hasta cierto punto - bosquejar en trazos gruesos el perfil general de los nuevos vecinos.

por las principales características de sus respectivos perfiles, brinda pautas valiosas para imaginar productos y servicios orientados a ellos, y el mejor modo de comunicarlos. Los X-Gen

El Distrito Tecnológico convocará, en pocos años, a 30.000 profesionales TIC diariamente Para darles cabida, será necesario ampliar la oferta de viviendas, oficinas, comercios y servicios, dando forma así a un escenario de oportunidades para emprendedores de todo tipo. Un escenario que se anticipa cualitativamente singular, porque el núcleo de la demanda está compuesto por un grupo muy específico, los “TIC-boys”.

La actividad y el tipo de compañías que reúne el Distrito, convocan en particular a profesionales especializados en TICs y/o la gestión empresarial, con un nivel general de formación e ingresos superior a la media, en un rango dominante que va de 20 a 50 años de edad. Aunque cruzados por los vaivenes de nuestra historia local, son claros exponentes de las generaciones X e Y. Entonces, ¿quién es este público que se visualiza como el núcleo de la demanda potencial? Un repaso

Es posible, por simple cronología, prever que entre los líderes de las compañías del Distrito (empresarios PyME, directivos de grandes firmas) han de predominar los profesionales de 30 a 50 años de edad. Son integrantes de la Generación X, un colectivo que en general suma hoy a su madurez una formación sólida, superior a la media actual. Nacidos entre 1960 y 1980, los Gen-X crecieron en un mundo que para ellos arrancó barrial y se fue haciendo global y on-line

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ANEXO

17

INFORME ESPECIAL las 24 horas. Hijos de los últimos tradicionalistas y los primeros Boomers, se criaron en un entorno violento, conviven con las drogas y el SIDA, vivieron la ruptura de los grandes paradigmas, la irrupción de las TICs, la aceleración de la historia y el estallido de las referencias sólidas y universales de la modernidad. Heredan instituciones en crisis, pero a la vez una mirada progresista y valores como la solidaridad y el inconformismo, lo que origina un espíritu de época contradictorio que oscila entre la militancia - por causas cada vez más puntuales y fragmentadas -, el nihilismo y la aceptación/ resignación individualista. Son post-feministas, aprecian la diversidad y hacen de la ironía casi un valor. Impulsan la conciencia ambiental y muchos cuestionan el consumismo de la generación precedente.

Los X-Gen, esencialmente postmodernos, son los “Just do it” de Nike. Creen, antes que nada, en sí mismos

El idealismo y la voluntad colectiva de los Boomers, devienen entre los X en matices diversos de escepticismo y un giro hacia lo individual. Esencialmente postmodernos, para ellos prácticamente todo es relativo y transitorio. Son, entonces, los “Just do it” de Nike. Ya no hay héroes ni mitos intocables; sus

referentes son blanco y negro al mismo tiempo, y finalmente creen, antes que nada, en sí mismos.

Es fuerte en ellos el impulso por alcanzar posiciones de visibilidad, u ocupar sitios de decisión

Es la primera generación de profesionales para quienes la rápida migración digital, el manejo de idiomas y el perfeccionamiento continuo de postgrado son requisitos insoslayables. Sabiendo a la vez, que ha de tocarles trabajar mucho más tiempo, es fuerte también en ellos el impulso por alcanzar posiciones de visibilidad, u ocupar sitios de decisión. Los expertos en RRHH sostienen que es la generación empresarial más singular surgida desde los inicios del capitalismo. La Gen-X es la ola más representativa de cambios sociales, como la inserción plena de la mujer en lo laboral, el trabajo en redes, el cambio continuo, etc. Es también la primera que vive las cuestiones referidas a la tecnología como algo natural, lo que genera nuevas formas de gestionar y relacionarse. Son sensibles a las formas y no sólo a los contenidos, algo importante para transmitir y liderar proyectos. Puestos en posiciones de liderazgo, es gente que intenta seducir antes que imponer, privilegia la negociación y tiende a construir consensos.

En el plano personal-laboral, los especialistas señalan entre sus características salientes: Son individualistas, y descreen de mitos como “la Empresa” o “el Jefe”. Enfatizan su autodesarrollo. Buscan una relación llana y directa con la autoridad, y valoran la informalidad en el trato. Buscan un balance entre la vida personal y laboral; son renuentes a pagar el costo de no tener tiempo para la familia, los amigos y para sí. Trabajar, para ellos, más que estar en la oficina es concretar objetivos. Matices X Aún dentro de la simplificación que implica tratar de englobar a toda una generación bajo un único perfil, no puede obviarse (al menos en nuestro país) el corte producido por el cruce de estas características con los rasgos centrales de nuestra historia reciente, ya que esto marca dos grupos claramente diferenciados. a. Profesionales de 40 a 50 años (nacidos 1960 al 70, formados en los ‘80) Herederos cercanos del idealismo y la mirada inconformista de sus predecesores, de pequeños fueron testigos directos de los últimos tiempos del estado de bienestar y el devenir de los esquemas de pensamiento maniqueo durante los‘70. Ya en los ’80, en su etapa formativa vivieron a pleno desde la universidad el renacer de la democracia, pero también el sentimiento de frustración ante la percepción de sus limitaciones.

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ANEXO

18

INFORME ESPECIAL Son racionales, pero postmodernos: todo es relativo y transitorio; importa el contenido tanto como la forma, nada es determinante. Escépticos e irónicos, descreen de las grandes promesas. b. Profesionales de 30 a 40 años (nacidos 1970 al 80, formados en los ‘90) Criados ya en democracia, la viven como algo dado. Su formación está signada por los ’90, tiempos neocon de individualismo y consumo. Salvo excepciones, el escepticismo del grupo anterior deviene en un marcado desinterés por toda causa que trascienda lo individual, o que no asegure un placer inmediato. Con el estallido de los medios masivos, ingresan de lleno en la cultura de la imagen, con la supremacía de las formas por encima de los contenidos. Los caracteriza el culto a la juventud, a la satisfacción rápida del deseo, a la belleza física y el éxito, así como una mayor espontaneidad y una mirada realista que les permite pasar rápidamente a la acción sin grandes cuestionamientos. Generación Y: ser digital Junto con los X-Gen, el otro grupo que podría marcar los nuevos tiempos de Parque Patricios es el compuesto por profesionales TICs y/o de la gestión empresarial, de 20 a 30 años de edad. Si algo resume su diferencia frente a todo lo

previo, es su condición de ser los primeros nativos digitales. Es la Generación Y, nacida a partir de 1980. Son mayormente hijos de Boomers, criados en democracia, en contextos de participación, alta valoración personal y de aliento a sus vocaciones y preferencias. Nacen junto con el boom TIC, y tuvieron PCs, video y consolas de juego en casa a temprana edad. Ven MTV mientras chatean por MSN, y el uso de internet como herramienta de estudio y socialización, sus infaltables MP3/4/5, y la utilización permanente de SMS hacen que se la llame también i-Generation. Los Gen-Y son pragmáticos: viven en un mundo con violencia, buscan el bienestar ahora y no en un futuro incierto Es la generación de la globalización. Se obsesionan por la novedad (especialmente en las TICs, su medio natural), como

por la imagen y su exposición, que fotografían con sus celulares y cámaras digitales para subirlas a Facebook o YouTube. Son pragmáticos: viven en un mundo con violencia, SIDA, calentamiento global y sucesos como el 11/9, por lo que buscan el bienestar ahora y no en un futuro incierto. Son individualistas y autorreferenciales, pero a la vez espontáneos, lúdicos y creativos. Confían en el conocimiento que encuentran en la web más que en sus padres o maestros. Basados en el poder de las TIC, los distingue una actitud desafiante: cuestionan todo, aunque leen poco y escriben - casi - nada. Cautivados por el medio antes que por el contenido, viven la paradoja de enfrentar una “economía del conocimiento” apenas respaldados, en muchos casos, por información de wikipedia. Se aburren rápido, saltan de una actividad a otra, y han desarrollado la capacidad para manejar con eficacia múltiples tareas en simultáneo.

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ANEXO

19

INFORME ESPECIAL Sus paradigmas son diferentes. La lealtad es un compromiso asumido, en mayor medida, para con sus compañeros, no con la empresa. Reconocen la autoridad que surge de las cualidades personales, no de las jerarquías establecidas en un organigrama. Para ellos, otras prioridades definen el éxito. Tienen claro qué les gusta y sienten que el trabajo no puede absorberlo todo. Lejos de ser “el” estructurador de su vida, el valor que dan al empleo formal es inferior. Sienten la necesidad de desarrollar otras facetas y aficiones, que pueden incluso proporcionarles ingresos alternativos.

Valoran la diversidad en todo sentido, lo que los vuelve valiosos en entornos globalizados. Los Gen-Y no temen abandonar las organizaciones si algo no los conforma. Basados en el poder de las TICs, los distingue una actitud desafiante: cuestionan todo, aunque leen poco y escriben -casi- nada Difícilmente se plantean hacer carrera en una empresa; así los plazos son cortos y eso repercute en el sacrificio que están dispuestos a asumir. Esto lleva a que las empresas compitan para atraer talentos y retener a los más capaces.

FUENTES - AST Federico - Editor de MATERIABIZ - BUAHENE Adwoa - Especialista canadiense en diversidad generacional, autora de “Loyalty Unplugged” - HUETE Luis - Profesor del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) - MOLINARI Paula - Directora de WHALECOM, consultora en desarrollo y procesos de cambio - RODRÍGUEZ LEGORBURU Eduardo - Legorburu & Asociados, Consultores en RRHH - SIMÓN Cristina - Decana de la Facultad de Psicología de IE University de España - VEGA Jesús - Experto español en RRHH, Crónica de Hoy (México) - http://www. cronica.com.mx - Ago.’06 - MateriaBiz - http://www.materiabiz.com - May.-‘08 - Expansión - http://www.expansion.com - Nov.- ’09 - i-Profesional - http://www.iprofesional. com - Nov.-‘09

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ANEXO

20

ANEXO INFORME ESPECIAL

INFORME ESPECIAL

Zonificación y usos potenciales del Distrito Tecnológico La línea punteada corresponde al límite fijado por el Art. 1ero. del Cap. 1ero. de la Ley del Distrito Tecnológico Nro. 2972/08

Distrito E3 - Equipamiento Local

Zonas destinadas a la localización de usos de servicio de las áreas residenciales próximas y que por las características de las actividades permitidas, admiten a coexistencia del uso residencial.

Distrito E4 - Equipamiento Especial UF - Distrito Urbanización Futura R2bI

Zonas de carácter residencial con grado medio de densificación y consolidación, en las cuales se admiten usos compatibles con la vivienda.

R2bII

Zonas de carácter residencial similar a las R2bI con menor intensidad de ocupación total.

UP - Distritos Urbanización Parque Zonas destinadas a espacios verdes o parquizados de uso público.

U31

Se destinará a actividades residenciales de densidad media y media baja, admitiéndose usos mixtos compatibles con la vivienda.

Corresponde a terrenos de propiedad pública, aún no urbanizados, u ocupados por instalaciones y usos posibles de remoción futura, así como a las tierras destinadas al uso ferroviario, zona de vías, playas de maniobra, estaciones y terrenos aledaños a esos usos.

Estos Distritos están destinados a desarrollos urbanos integrales que exigen un plan de conjunto previo en base a normas y programas especiales.

Distrito E1 - Equip. Comercial Mayorista

Zonas de localización de usos singulares que por sus características requieren terrenos de gran superficie y normas particularizadas para cada actividad. Estos elementos constituyen los grandes equipamientos a escala urbana y/o regional.

Distrito I1 - Industrial 1

Zonas destinadas a la localización de las industrias permitidas dentro de la ciudad y cuyas características exigen su segregación de otros distritos.

Distrito I2 - Industrial 2

Son zonas destinadas preferentemente a la localización de usos comerciales mayoristas, siempre que incluyan local de venta.

Zonas destinadas a la localización de las industrias permitidas dentro de la ciudad y que por sus características admiten la coexistencia con el uso residencial en forma restringida.

Distrito E2 - Equipamiento General

Distrito C3II

Zonas donde se localizan actividades que sirven a la ciudad en general y que por sus características admiten la coexistencia restringida con el uso residencial.

Zonas destinadas a la localización del equipamiento administrativo, comercial, financiero e institucional, a escala barrial.

Fuente: L.J.Ramos Brokers Inmobiliarios en base a datos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; Ministerio de Desarrollo Económico y Código de Planeamiento Urbano para la Ciudad de Buenos Aires. INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

22

INFORME ESPECIAL

Conectividad del Distrito Tecnológico de Buenos Aires Ubicación del Distrito Tecnológico en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Referencias Estaciones de Ómnibus

Líneas de colectivos que circulan en el área del Distrito Tecnológico 4. Liniers - Correo Central 6. Villa Soldati - Htal. Ferroviario 9. Estación Retiro - Lanús 25. Estación Saenz Peña - La Boca 28. Retiro - Pte. Uriburu - Liniers - Cdad. Universitaria 32. Plaza Miserere - Est. Lanús - La Salada 50. Barrio Luis Piedrabuena - Estación Retiro 65. Plaza Constitución - Barrancas de Belgrano 75. Pto. Nuevo - Lanús - Remedios de Escalada 91. Htal. Ferroviario - Villegas

97. La Boca - Estación Morón 101. Barrio Samoré - Retiro 115. Villa Soldati - Htal. Ferroviario 118. Parque Patricios - Barrancas de Belgrano 128. Plaza Italia - Valentín Alsina 133. Hospital Muñiz - Puente Saavedra 134. Puente Pueyrredón - Estación Devoto 150. Lanús - Retiro - Barrio Gral. Savio 165. Once - Pompeya - Mte. Grande - Loma Verde

Estaciones de Tren Puerto Aeropuertos Línea de Subte que existe en el Distrito Tecnológico Ver Infografía: “El Distrito y el perfil de sus distintas zonas”

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ANEXO

23

INFORME ESPECIAL Locales comerciales sobre el foco de Avenida Caseros - 2500 al 3500 (en cantidad)

Locales comerciales sobre el foco de Avenida Caseros - 2500 al 3500 (en %)

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

24

INFORME ESPECIAL Valor de alquiler locales comerciales: Parque Patricios vs. resto

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

25

INFORME ESPECIAL

Distintos polos tecnológicos en el mundo 22@Barcelona

Caohejing Hi-Tech Park (Shangai)

Porto Digital (Recife)

P.Tecnológico de Andalucía (Málaga) International Tech Park (Bangalore)

Distrito Tecnológico de la Ciudad de Bs.As.

200 Has. 200 Has.

22 Empresas

40.000 Empleados

1.441 Empresas

80 Has. 1.200 Empresas

42.000 Empleados

30.000 Proyectados 2.756 Empleados

Shangai

Barcelona

Distrito Tecnológico de la Ciudad de Bs. As.

222 Has.

100 Has. 523 Empresas

145 Empresas

4.800 Empleados

13.000 Empleados

Málaga

Recife

28 Has. 135 Empresas

20.000 Empleados

Bangalore

Fuente: L.J.Ramos Brokers Inmobiliarios INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

26

INFORME ESPECIAL

Parques Tecnológicos del mundo nucleados en la IASP Relevamiento efectuado en la primer semana de febrero 2010 de algunos de los parques de los 5 continentes. Fuente: L.J.Ramos Brokers Inmobiliarios en base a datos de International Association of Science Park

La International Association of Science Park (IASP) es una de las asociaciones, entre varias a nivel global. Es una muestra que permite tener idea de la magnitud del fenómeno de los polos, distritos y parques tecnológicos, que sigue evolucionando a gran velocidad.

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ANEXO

27

Parques Tecnológicos del mundo nucleados en la IASP Relevamiento efectuado en la primer semana de febrero 2010 de algunos de los parques de los 5 continentes. Fuente: L.J.Ramos Brokers Inmobiliarios en base a datos de International Association of Science Park

Alemania

- Technologiepark Heidelberg GmbH - Technologiepark Ostfalen - Wista-Management GmbH Berlin Adlershof - Wissenschaftszentrum Kiel GmbH

Austria

- Tech Gate Vienna Science and Technology Park - Techno-Z Network Company-The Salzburg Enterprise Network - Lakeside Science & Technology Park

Bélgica

- CREALYS-Science Park of the Province of Namur - INESU-Parcs scientifiques de I’UCL

Dinamarca

- Agro Business Park - INCUBA Science Park Ltd. - NOVI Science Park - Scion-DTU - Symbionn Science Park

Eslovenia

- Technoloski Park Ljubljan

5 285 420 20

80 150 811 50

5,6 6,5 1,5

35 200 14

110 231

95 135

15 2,5 6,5 100 2,7

22 150 75 180 180

0,5

64

ANEXO

INFORME ESPECIAL

Parques Tecnológicos del mundo nucleados en la IASP Relevamiento efectuado en la primer semana de febrero 2010 de algunos de los parques de los 5 continentes. Fuente: L.J.Ramos Brokers Inmobiliarios en base a datos de International Association of Science Park

América Central / Sudamérica

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

INFORME ESPECIAL

Las universidades y los parques tecnológicos Relevamiento efectuado en la primer semana de febrero 2010 de algunos de los parques de los 5 continentes. Fuente: L.J.Ramos Brokers Inmobiliarios en base a datos de International Association of Science Park

En Estados Unidos existen no menos de 150 parques tecnológicos. Debe tenerse en cuenta el alto porcentaje de ellos que son impulsados por distintas universidades. Algunos ejemplos en la lista siguiente.

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

30

INFORME ESPECIAL CLUSTERS: SINERGIA AL 100% Los agrupamientos de empresas fueron estudiados por el economista Michael Porter, quien los bautizó con un nombre: “cluster” (en inglés, “cluster” significa “racimo”). Ese término se popularizó a través de su libro “La ventaja competitiva de las naciones”. Otro economista de fuste, el premio Nobel Paul Krugman, también se ocupó en 1991 del tema de la aglomeración de negocios en “Geografía y Comercio”.

que los integran, al mismo tiempo que compiten, también cooperan entre sí.

La conclusión que surge es que la convergencia física dentro de los clusters puede optimizar, en la mayoría de los casos, las condiciones para operar a nivel local e internacional. En ellos se genera un comportamiento muy dinámico, dado que las empresas

Asimismo, al intercambiar información, las compañías acceden rápidamente a una visión general del mercado, mejorando su capacidad de respuesta ante cualquier cambio de condiciones que genere la demanda. Por lo tanto, cuentan con mayor capacidad de

Porter señala lo que constituye una paradoja: en la economía global, las ventajas competitivas dependen cada día más de factores propios de cada ciudad o región, que los rivales distantes no pueden igualar, tales como el nivel de conocimiento, las relaciones y la motivación.

adaptación e innovación. Es interesante observar que la existencia previa de clusters, puede ser el origen del nacimiento de otros. Así ocurrió con el cluster de equipos para golf de San Diego, que creció gracias a los proveedores de materiales avanzados que atendían a la industria aeroespacial del sur de California. Como casos emblemáticos de clusters pueden citarse, entre centenares, a la industria del automóvil en Detroit; la del juego, en Las Vegas; la producción de películas, en Hollywood; la alta costura, en París; la del calzado de moda, en el norte de Italia; la del software, en Bangalore (India).

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ANEXO

31

INFORME ESPECIAL

Silicon Valley: El Adán de los polos tecnológicos

Principales Ciudades

Algunas de las principales empresas

Principales Organismos - NASA - Onizuka Air Force Station - Moffett Federal Airfield

Un circuito integrado que produce riqueza Silicon alude al silicio, el material de base utilizado en electrónica, especialmente en la producción de circuitos integrados. La denominación Silicon Valley se refiere a las industrias localizadas en el Valle de Santa Clara y alrededores, en el norte de California. Curiosamente, el puntapié inicial de este vasto complejo no fue dado por una empresa sino por la Universidad de Stanford, que ofreció a sus egresados establecerse allí en terrenos de su propiedad, proveyéndoles de capital de riesgo. Entre ellos estaban William Hewlett y David Packard.

Universidades radicadas - San José State University - Lealand Standford Junior University - Santa Clara University - Berkeley University - University of Phoenix - Golden Gate University - The University of California

- The University of Silicon Valley - Menlo College - Silicon Valley University - University of San Francisco (USF) - Carnegie Melon. Silicon Valley - Technical Institute. Silicon Valley

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

Con un nuevo paso, en la década del ’50 el proyecto se amplió, constituyendo el Parque Industrial de Stanford. El gran suceso de Apple en los ’80, por si hiciera falta algún éxito más, coronó definitivamente al Valle como el “number one” a escala mundial de la alta tecnología.

ANEXO

32

INFORME ESPECIAL

Polos y distritos tecnológicos del país

Zona Capital Federal Gráficos

Polo IT Buenos Aires: distribución de los rubros

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ANEXO

33

INFORME ESPECIAL

Polos y distritos tecnológicos del país

Zona Capital Federal Gráficos

Polo IT Buenos Aires: concentración de las empresas TICs por barrio

Distrito Tecnológico Buenos Aires: distribución de empresas TICs por área de especialización

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

34

INFORME ESPECIAL

Polos y distritos tecnológicos del país

Zona Capital Federal Gráficos

CAPITAL FEDERAL: empresas TICs (en cantidad y %)

CAPITAL FEDERAL: empresas TICs por rubro (en cantidad y %)

CAPITAL FEDERAL: Recursos Humanos TICs empleados (en cantidad y %)

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

35

INFORME ESPECIAL

Polos y distritos tecnológicos del país

Zona Pcia. de Bs.As. Gráficos

BUENOS AIRES - Polo Tecnológico Constituyentes: concentración de los rubros (en cantidad)

BS. AS. - Parque Austral Científico, Tecnológico y Empresarial (Pilar): concentración de los rubros (en cantidad)

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

36

INFORME ESPECIAL

Polos y distritos tecnológicos del país

Zona Pcia. de Bs.As. Gráficos

Distrito Informático del Gran La Plata: concentración de los rubros (en cantidad)

Polo IT La Plata: concentración de los rubros (en cantidad)

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

37

INFORME ESPECIAL

Polos y distritos tecnológicos del país

Zona Pcia. de Bs.As. Gráficos

Ambos Polos de La Plata: distribución de empresas TICs por área de especialización

Distrito Tecnológico de Junín: concentración de los rubros (en cantidad)

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

38

INFORME ESPECIAL

Polos y distritos tecnológicos del país

Zona Pcia. de Bs.As. Gráficos

Polo Tecnológico Mar del Plata: distribución de los rubros (en cantidad y %)

Polo TIC Bahía Blanca: distribución de los rubros

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

39

INFORME ESPECIAL

Polos y distritos tecnológicos del país

Zona Pcia. de Bs.As. Gráficos

Polo Informático Tandil: distribución de los rubros (en cantidad y %)

Gran Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires: empresas TICs (en cantidad y %)

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

40

INFORME ESPECIAL

Polos y distritos tecnológicos del país

Zona Pcia. de Bs.As. Gráficos

Gran Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires: empresas TICs por rubro (en cantidad)

Gran Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires: Recursos Humanos (en cantidad y % de empleados)

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

41

INFORME ESPECIAL

Polos y distritos tecnológicos del país

Zona Córdoba Gráficos

Polo Tecnológico de Córdoba (CIIECCA): distribución de los rubros

Cluster Córdoba Technology: distribución de los rubros

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

42

INFORME ESPECIAL

Polos y distritos tecnológicos del país

Zona Córdoba Gráficos

Provincia de Córdoba: concentración de las empresas TIC por localidad

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

43

INFORME ESPECIAL

Polos y distritos tecnológicos del país

Zona Córdoba Gráficos

Clusters de la Provincia de Córdoba: distribución de los rubros (en cantidad y %)

Clusters de la Provincia de Córdoba : recursos humanos empleados (en cantidad y %)

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

44

INFORME ESPECIAL

Polos y distritos tecnológicos del país

Zona Córdoba Gráficos

CÓRDOBA: Empresas TICs (en cantidad y %)

CÓRDOBA: Empresas TICs por rubro (en cantidad y %)

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

45

INFORME ESPECIAL

Polos y distritos tecnológicos del país

Zona Córdoba Gráficos

CÓRDOBA: Recursos Humanos TICs (en cantidad de empleados y %)

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

46

INFORME ESPECIAL

Polos y distritos tecnológicos del país

Zona Cuyo / Mendoza y San Luis Gráficos

Polo TIC Mendoza: concentración de las empresas por zona

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

47

INFORME ESPECIAL

Polos y distritos tecnológicos del país

Zona Cuyo / Mendoza y San Luis Gráficos

Polo Tecnológico Mendoza: distribución de empresas TICs por área de especialización

SAN LUIS - Parque Tecnológico La Punta: concentración de los rubros (en cantidad)

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

48

INFORME ESPECIAL

Polos y distritos tecnológicos del país

Zona Cuyo / Mendoza y San Luis Gráficos

CUYO: empresas TICs por rubro (en cantidad)

CUYO: Recursos Humanos (en cantidad y % de empleados)

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

49

INFORME ESPECIAL

Polos y distritos tecnológicos del país

Zona Santa Fe Gráficos

Distrito Tecnológico del Noroeste Santafesino: concentración de los rubros (en cantidad y %)

Polo Tecnológico Rosario: distribución de los rubros (en cantidad y %)

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

50

INFORME ESPECIAL

Polos y distritos tecnológicos del país

Zona Santa Fe Gráficos

Cluster TICs Rosario: concentración de las empresas por localidad

Polo Tecnológico Rosario: concentración de las empresas TICs por localidad

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

51

INFORME ESPECIAL

Polos y distritos tecnológicos del país

Zona Santa Fe Gráficos

Cluster TICs Rosario: distribución de los rubros (en cantidad y %)

Ambos Polos de Rosario: distribución de empresas TICs por área de especialización

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

52

INFORME ESPECIAL

Polos y distritos tecnológicos del país

Zona Santa Fe Gráficos

Ambos Polos IT de Rosario: recursos humanos empleados (en cantidad y %)

SANTA FE: Empresas TICs (en cantidad y %)

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

53

INFORME ESPECIAL

Polos y distritos tecnológicos del país

Zona Santa Fe Gráficos

SANTA FE: Empresas TICs por rubros (en cantidad y %)

SANTA FE: Recursos Humanos TICs (en cantidad y % de empleados)

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

54

INFORME ESPECIAL

Polos y distritos tecnológicos del país

Zona NOA / Jujuy y Tucumán Gráficos

Cluster NOA, Polo Jujuy: distribución de los rubros

TUCUMÁN - Cluster Tucumán Technology: concentración de los rubros (en cantidad)

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

55

INFORME ESPECIAL

Polos y distritos tecnológicos del país

Zona NOA / Jujuy y Tucumán Gráficos

NOA: Empresas TICs (en cantidad y %)

NOA: Empresas TICs por rubro (en cantidad y %)

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

56

INFORME ESPECIAL

Polos y distritos tecnológicos del país

Zona NOA / Jujuy y Tucumán Gráficos

NOA: Recursos Humanos TICs empleados (en cantidad y %)

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

57

INFORME ESPECIAL

Polos y distritos tecnológicos del país

Zona NEA / Chaco, Corrientes y Misiones Gráficos

Polo TIC Corrientes: distribución de los rubros

Polo Chaco: distribución de los rubros

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

58

INFORME ESPECIAL

Polos y distritos tecnológicos del país

Zona NEA / Chaco, Corrientes y Misiones Gráficos

MISIONES - Parque Tecnológico Misiones: concentración de los rubros (en cantidad)

NEA: Empresas TICs (en cantidad y %)

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

59

INFORME ESPECIAL

Polos y distritos tecnológicos del país

Zona NEA / Chaco, Corrientes y Misiones Gráficos

NEA: Empresas TICs por rubro (en cantidad y %)

NEA: Recursos Humanos TICs empleados (en cantidad y %)

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

60

INFORME ESPECIAL

Polos y distritos tecnológicos del país

Zona Patagonia / Río Negro y Neuquén Gráficos

Cluster Infotech Neuquén: concentración de todos los rubros

NEUQUÉN - Polo Informático Zapala: concentración de los rubros (en cantidad)

Cluster Tecnológico Bariloche: concentración de todos los rubros (en cantidad)

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

61

INFORME ESPECIAL

Polos y distritos tecnológicos del país

Zona Patagonia / Río Negro y Neuquén Gráficos

PATAGONIA: Empresas TICs (en cantidad y %)

PATAGONIA: Empresas TICs por rubro (en cantidad y %)

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

62

INFORME ESPECIAL

Polos y distritos tecnológicos del país

Zona Patagonia / Río Negro y Neuquén Gráficos

PATAGONIA: Recursos Humanos TICs (en cantidad de empleados y %)

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

63

INFORME ESPECIAL

Polos y distritos tecnológicos del país

Zona Tierra del Fuego Gráficos

TIERRA DEL FUEGO: Empresas del Polo Electro - Tecnológico (en cantidad y %)

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

64

INFORME ESPECIAL

Polos y distritos tecnológicos del país

Total País Gráficos

TOTAL PAÍS: SOFTWARE (en cantidad de empresas)

TOTAL PAÍS: TELECOMUNICACIONES (en cantidad de empresas)

TOTAL PAÍS: HARDWARE Y SERVICIOS INFORMÁTICOS (en cantidad de empresas)

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

65

INFORME ESPECIAL

Polos y distritos tecnológicos del país

Total País Gráficos

TOTAL PAÍS: ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (en cantidad de empresas)

TOTAL PAÍS: OTROS RUBROS* (en cantidad de empresas)

TOTAL PAÍS: RUBROS MÁS ATÍPICOS - outliers (en cantidad de empresas)

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

66

INFORME ESPECIAL

Polos y distritos tecnológicos del país

Total País Gráficos

TOTAL PAÍS: Rubros en los polos, clusters, parques y distritos tecnológicos (en cantidad y %)

Incubadoras TICs: Argentina vs. Brasil y Chile (en cantidad)

INFORME DEL MERCADO INMOBILIARIO / Enero 2010 / Un Gran DT busca jugadores.

ANEXO

67