BIULETYN PORANNY poniedziałek, 14 stycznia 2013

BIULETYN PORANNY poniedziałek, 14 stycznia 2013

KONTRAKTY TERMINOWE NA WIG20   

Wyniki sesji: piątek, 11 stycznia 2013 Wartość

zmiana

System:

Kurs otwarcia

2 597

3

0,12%

Aktualna pozycja – krótka, sygnał otwarcia długiej- 2599

Kurs zamknięcia

2 580

-5

-0,19%

Ostatnia zmiana sygnału z długiej na krótką- 2584

Kurs min.

2 573

4

0,16%

Kurs max.

2 597

-15

-0,57%

Wolumen obrotu

20 396

-23 288

-53,31%

Najbliższe poziomy oporu:

2664 2680 2700

2720

Otwarte pozycje

97 630

-168

-0,17%

Najbliższe poziomy wsparcia:

2540 2520 2500

2450

 

FW20 (2,597.00, 2,597.00, 2,573.00, 2,580.00, -5.00000)

2700 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2250 2200 2150 2100 2050 2000

e

July

August

September October

November

December 2013

WIG20 (2,573.78, 2,575.50, 2,551.92, 2,557.93, -15.6902) 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2350

Potencjał korekty niewyczerpany W piątek europejskie parkiety rozpoczynały handel kolorem zielonym w reakcji na optymizm za oceanem. Nastojów nie był w stanie popsuć niepokojący wzrost inflacji w Chinach. Kolejne godziny handlu były już jednak typowe dla minionego tygodnia. Wzrostów ostatecznie nie udało się utrzymać. FW20 stracił 0,2% i zakończył na 2580 pkt. Mimo że stracił, to kolejny raz uchronił się przed silniejszymi spadkami. Patrząc na wciąż optymistyczne nastroje i płytkość obecnej fali spadkowej (min. 2569 pkt) wydaje się, że to nie koniec korekty blisko dwumiesięcznych wzrostów. Jej minimalny zasięg określiłbym przynajmniej na 2540-2520 pkt. Do tej pory realizację wskazanego potencjału korekty utrudnia Wall Street. W piątek początkowe straty udało się odrobić i ostatecznie S&P500 zakończył na 1472 pkt (0%). Z danych makro poznaliśmy bilans handlowy USA. Wzrost deficytu powyżej oczekiwań nie miał wpływu na giełdy, ale zdecydowanie osłabił dolara. EUR/USD błyskawicznie zyskał prawie 100 pipsów i wybił silny opór na 1,33 (1,3335). Sytuacja na rynku walutowym może wspomagać byków na najbliższych sesjach choć trudno wyobrazić sobie kolejną falę wzrostową przy tak wyśrubowanych wskaźnikach optymizmu. Powodów do wzrostów nie daje jednak jak na razie sezon wyników za oceanem. W piątek poznaliśmy raport Wells Fargo. Choć był lepszy od oczekiwań, akcje banku straciły 0,9%. W tym tygodniu sezon wyników się rozkręci. Raporty opublikują m.in. Goldman Sachs, JPM, BoA, Citi, Intel i GE.

2300

Krystian Brymora

2250 2200 2150 2100 2050 e

July

August

September October

November

December 2013

Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM  S.A.   ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected]  Opracowanie  ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze  nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. 

   

BIULETYN PORANNY poniedziałek, 14 stycznia 2013

RYNEK AKCJI  Wyniki sesji: piątek, 11 stycznia 2013 52 tygodnie Indeks

Kurs otwarcia

Kurs zamknięcia

Zmiana [%]

Kurs min.

Kurs max.

Zakres wahań

Wartość obrotów [mln PLN]

Kurs max.

Kurs min.

WIG20

2 634,2

2 009,3

2 573,78

2 557,93

-0,61%

2 551,92

2 575,50

23,6

446,0

sWIG80

10 595,0

8 676,6

10 554,29

10 595,04

0,94%

10 543,83

10 595,04

51,2

38,5

mWIG40

2 626,0

2 145,0

2 602,28

2 611,26

0,72%

2 597,63

2 612,71

15,1

84,9

WIG PL

48 505,5

36 478,4

47 692,58

47 690,97

-0,23%

47 648,67

47 692,58

43,9

-

WIG

48 222,7

36 483,4

47 597,77

47 440,80

-0,22%

47 332,40

47 611,17

278,8

668,3

Spółka

Cena [PLN]

Mkt Cap [mln PLN]

46,00

3 818

BANK HANDLOWY

97,50

BOGDANKA

136,50

ASSECOPOL

BORYSZEW

zmiana %

zmiana % względem WIG20

dzienna

1M

3M

6M

dzienna

1M

3M

6M

0,0%

5,3%

17,3%

-5,3%

0,6%

4,4%

9,7%

-22,1%

12 739

2,2%

-2,3%

9,2%

19,6%

2,8%

-3,1%

1,5%

2,9%

4 643

-0,9%

1,1%

10,6%

8,3%

-0,3%

0,3%

3,0%

-8,4% -14,9%

0,57

1 286

1,8%

5,6%

-3,4%

1,8%

2,4%

4,7%

-11,1%

BRE

316,30

13 329

-0,2%

-4,2%

0,1%

10,2%

0,4%

-5,0%

-7,6%

-6,6%

GTC

9,36

2 989

0,0%

0,1%

20,0%

48,6%

0,6%

-0,7%

12,3%

31,8%

JSW

94,40

11 084

-0,1%

4,9%

4,2%

-2,7%

0,5%

4,1%

-3,5%

-19,4%

KERNEL

62,75

5 000

-0,3%

-8,5%

-2,7%

-0,9%

0,3%

-9,4%

-10,4%

-17,6%

KGHM

190,80

38 160

-0,6%

0,1%

21,1%

61,7%

0,0%

-0,7%

13,5%

45,0%

LOTOS

38,45

4 994

-1,9%

-8,0%

22,0%

44,1%

-1,3%

-8,8%

14,4%

27,4%

PEKAO

165,50

43 439

-0,7%

2,0%

7,6%

14,8%

-0,1%

1,2%

-0,1%

-2,0%

PGE

19,26

36 012

-0,4%

5,2%

9,4%

-1,8%

0,2%

4,4%

1,8%

-18,5%

PGNIG

5,33

31 447

-1,8%

9,4%

34,9%

31,0%

-1,2%

8,6%

27,3%

14,2%

PKNORLEN

48,70

20 829

-0,1%

-1,6%

8,2%

30,6%

0,5%

-2,4%

0,6%

13,8%

PKOBP

35,92

44 900

-0,2%

0,3%

-1,0%

8,7%

0,4%

-0,5%

-8,7%

-8,0%

PZU

411,40

35 525

-1,8%

-2,0%

7,6%

23,2%

-1,2%

-2,9%

-0,1%

6,4%

5,38

7 119

-0,2%

-3,9%

-2,2%

-8,0%

0,4%

-4,8%

-9,8%

-24,8%

SYNTHOS TAURON

4,82

8 447

-0,6%

5,9%

3,7%

9,0%

0,0%

5,1%

-4,0%

-7,7%

TPSA

12,75

17 030

-0,3%

6,3%

-21,4%

-20,2%

0,3%

5,5%

-29,1%

-36,9%

TVN

9,63

3 312

1,9%

-3,7%

38,6%

10,7%

2,5%

-4,5%

30,9%

-6,0%

Komentarz po sesji

Komentarz przed sesją:

Jednak dominuje podaż

Inicjatywa po stronie kupujących

Dzisiejsza sesja rozpoczęła się neutralnie. WIG20 otworzył handel blisko czwartkowego odniesienia (2573.78 pkt.) i wydawało się, że, w co najmniej tak spokojnym rytmie będzie przebiegać dzisiejsza sesja (żadne ważniejsze dane makro nie miały napłynąć na rynek). Tymczasem już po 30 minutach handlu giełdowe niedźwiedzie rzuciły się do sprzedawania papierów i w rezultacie wykres blue chipów szybko zapikował w dół. WIG20 rytmicznie zsunął się do linii 2563 pkt., niemniej jak się później okazało, nie był to koniec spadków na dziś. Impet postawie sprzedających nadał dodatkowo odczyt zmiany produkcji przemysłowej w Wielkiej Brytanii za listopad, który poznaliśmy o 10.30. W ujęciu r/r wynik wyniósł -2,4% vs. wartość prognozy równa -1,9%. Sentymentu do inwestycji nie poprawiły nawet lepsze od prognoz wyniki amerykańskiego banku Wells Fargo (14.00). Zysk na akcję wyniósł 0,91 USD (prognoza 0,89 USD; rok wcześniej było: 0,73 USD), a przychody były równe 21,9 mld USD (prognoza 21,29 mld USD; rok wcześniej było: 2,60 mld USD). W miarę upływu czasu wykres osuwał się pod własnym ciężarem aż do godziny 16.00. Sama końcowa faza sesji przyniosła bowiem lekką poprawę nastroju na GPW i WIG20 odrobił trochę całodziennych strat. Ostatecznie prestiżowy indeks zakończył notowania na 0,61% minusie notując poziom 2557.93 pkt. Najlepiej radziły sobie dziś papiery: Handlowego, TVN i Boryszewa. Po przeciwnej stronie rynku znalazły się akcje: PGNIGu, PZU i Bogdanki.

Ostatnia sesja ubiegłego tygodnia przyniosła umiarkowany spadek prestiżowego indeksu warszawskiej giełdy. WIG20 stracił 0,61% i notuje obecnie wartość 2557.93 pkt. Ewentualnych dalszych wsparć dla spadków należy szukać na poziomach 2536 pkt. i 2500 pkt. Opory dla ewentualnych wzrostów należy wyróżnić na pułapach 2592 pkt. i 2617 pkt. Od szczytów z początku stycznia straciliśmy na blue chipach prawie 2,5%. Dynamiczny wzrost z końca roku został schłodzony (obecnie RSI wynosi 55,18 pkt.) i wydaje się, że obecne poziomy mogą stanowić dobrą trampolinę do ponownego ataku linii 2600 pkt. (oczywiście wraz z napływem dobrego makro i dalszych wyników amerykańskich spółek). Lepiej poradzili sobie inwestorzy zza Oceanem. Na zamknięciu Dow Jones Industrial wzrósł o 0,13 %, Nasdaq zyskał 0,12%, a indeks S&P 500 nie zmienił się. Dobry sentyment po stronie amerykańskich graczy, jak i dziś po sesji w Azji (Hang Seng +0.57%, SSE B-SHARE +3,54%) wywołały prawdopodobnie zapowiedzi stymulacji japońskiej gospodarki. Premier tego kraju, Shinzo Abe zapowiedział przeznaczenie 116 mld USD na pobudzenie gospodarki. Nie będzie dziś wielu istotnych danych makro. O 10.00 poznamy zmianę produkcji przemysłowej we Włoszech. Wartość prognozy to -0,1% m/m. Następnie, bo o 11.00, na rynek napłynie ten sam odczyt dla Eurolandu (0,1% m/m). Biorąc pod uwagę poranne rosnące wartości kontraktów na zachodnioeuropejskie kontrakty należy spodziewać się dziś pozytywnego rozpoczęcia sesji notowań ciągłych w Warszawie. Krzysztof Zarychta

Krzysztof Zarychta

Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM  S.A.   ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected]  Opracowanie  ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze  nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. 

   

BIULETYN PORANNY poniedziałek, 14 stycznia 2013

INFORMACJE ZE SPÓŁEK  Atlanta Poland

Handlująca bakaliami Atlanta Poland, oczekuje, że w tym roku uda się jej zdecydowanie poprawić marże i zanotować lepsze r/r wyniki. Spółka chce wrócić do udziału eksportu w sprzedaży ogółem na poziomie 16-18% Zakłada, że w ciągu 3-4 lat przychody z segmentu detalicznego i hurtowego zrównają się - poinformował PAP prezes, Dariusz Mazur. Atlanta Poland zamierza przeprowadzić w 1Q’13 podwyżkę cen części swojego asortymentu a w okresie wiosennym oferta spółki zostanie poszerzona o nowe produkty. W opinii prezesa, branża ma już za sobą pik cenowy na rynku surowców, jednak zaznacza, że więcej będzie można powiedzieć po 1Q’13. Prezes nie chciał zdradzić, czy spółka w całym 2012 roku wyszła na plus. Spółka nie wypłaci dywidendy za 2012. Spółka o co najmniej trzy lata przesuwa plany budowy nowego zakładu w Trójmieście. Koszt inwestycji miał przekroczyć 20 mln PLN. Spółka skupi się na modernizacji zakładu produkcyjnego we Włocławku.

Millennium

Właściciela może w tym roku zmienić Millennium. Wśród potencjalnych chętnych do zakupu wymienia się PKO BP i Pekao. "Bankierzy właścicieli już sondują potencjalnych chętnych na Millennium" - powiedziała Rzeczpospolitej osoba związana z portugalską grupą BCP.

Marvipol

Marvipol może sprzedać lub zdecydować o leasingu zwrotnym biurowca Prosta Tower, który w księgach spółki wyceniany jest na ponad 100 mln PLN. Transakcja ma zostać zrealizowana do końca 1H’13 – Parkiet.

PHN

Ministerstwo Skarbu Państwa po piątkowym spotkaniu z konsorcjum banków oferujących akcje Polskiego Holdingu Nieruchomości zdecydowało się na przeprowadzenie oferty publicznej akcji tej spółki - poinformowały PAP źródła zbliżone do oferty. Do rozpoczęcia oferty publicznej PHN potrzebne jest jeszcze zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt, po uzupełnieniach i uaktualnieniu, trafił do KNF w ostatnich dniach 2012 roku. Według nieoficjalnych informacji zapisy na akcje spółki mogą rozpocząć się w drugiej połowie stycznia, a debiut na giełdzie ma nastąpić na początku lutego 2013 roku. Mennica Polska jest zainteresowana udziałem w prywatyzacji PHN - poinformował w rozmowie z PAP Grzegorz Zambrzycki, prezes Mennicy Polskiej.

Bioton

Bioton zawarł umowę z cypryjską spółką Lamothe Limited dotyczący kupna 100% udziałów w Biosenso za 30,0 mln PLN, spółce zajmującej się rozwojem i sprzedażą preparatów weterynaryjnych stosowanych w przemysłowym chowie ryb łososiowatych i krewetek - podał Bioton w komunikacie. Rozliczenie ceny bazowej oraz ewentualnych premii nastąpi w drodze emisji akcji.

PC Guard

PC Guard w 2013 roku chce osiągnąć 3% rentowności netto. Zamierza też wprowadzić na giełdę dwie spółki z grupy. Imagis może trafić od razu na rynek główny GPW, 2intellect.com zadebiutuje na NewConnect – poinformował PAP prezes PC Guard, Mariusz Bławat. Rubicon Partners NFI sprzedał 6,73% akcji PC Guard i obecnie nie posiada już papierów spółki poinformował PC Guard w komunikacie.

Boryszew

Boryszew odwołał prognozy wyników finansowych grupy na 2012 rok - podała spółka w komunikacie. Decyzja o odwołaniu przez Boryszew prognozy finansowej związana jest z nieprzeszacowaniem przez podmiot zależny od spółki wartości działki położonej na ulicy Łuckiej w Warszawie w związku z brakiem uzyskania przez nią prawomocnego pozwolenia na budowę dla projektu, który ma być realizowany na tej nieruchomości.

NG2

Luxprofi, spółka kontrolowana przez Dariusza Miłka, sprzedała w transakcjach pakietowych 2 mln akcji NG2, stanowiących 5,2% w jej kapitale zakładowym.

ATM Grupa

Zygmunt Solorz-Żak sprzedał 4,5 mln akcji ATM Grupa, stanowiących 5,27% udziału w kapitale zakładowym spółki i 4,16% w głosach na jej WZ.

Bomi

Supernova IDM Fund sprzedał 5,2 mln akcji Bomi, czyli 8,36% kapitału spółki i obecnie nie ma jej papierów. W oddzielnym komunikacie Bomi poinformowało, że Helioblue Investments Ltd, bezpośrednio kontrolowana przez członka rady nadzorczej Bomi, Wojciecha Grzybowskiego, nabyła 5,2 mln akcji.

Enea

Krzysztof Zborowski złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Enei ds. wytwarzania - podała spółka w komunikacie.

Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM  S.A.   ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected]  Opracowanie  ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze  nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. 

   

BIULETYN PORANNY poniedziałek, 14 stycznia 2013

Mennica Polska

Mennica Polska w 2012 roku miała ponad 2 mld PLN przychodów ze sprzedaży. Celem spółki na 2013 rok i kolejne lata jest zwiększenie udziału sprzedaży detalicznej złota do około 30% ogółu przychodów ze sprzedaży tego kruszcu - poinformował w rozmowie z PAP Grzegorz Zambrzycki, prezes Mennicy Polskiej. Zdaniem prezesa Zambrzyckiego w 2013 roku można oczekiwać lekkiego wzrostu przychodów w segmencie kart elektronicznych. Dodał, że znacznego zwiększenia przychodów i rentowności tego segmentu należy spodziewać się w 2014 roku. Karty miejskie Mennicy Polskiej funkcjonują m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Lublinie, Jaworznie i Suwałkach. Mennica Polska w 2013 roku chce rozpocząć budowę biurowca o powierzchni 55 tys. m2 przy ul.Pereca w Warszawie. Koszt inwestycji szacuje na 1200-1400 EUR/mkw - poinformował PAP Grzegorz Zambrzycki, prezes Mennicy Polskiej. Dodał, że w 2014 roku spółka powinna rozpocząć I etap inwestycji na Żeraniu.

Introl

Konsorcjum, którego liderem jest Introl podpisało umowę z Mostostalem Warszawa o wartości 26 mln PLN netto. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie i rozruch systemu oczyszczalnia ścieków oraz systemu wentylacji i kondycjonowania powietrza w ramach budowy zakładu unieszkodliwiania odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego.

Sygnity

Sygnity w 1Q roku obrotowego 2012/13 (4Q’12) poprawiło marżowość, co było efektem rezygnacji ze sprzedaży infrastruktury. Spółka na razie nie planuje wznowić buy-backu. Sygnity dostaje wyrazy zainteresowania zakupem obszaru SMB - poinformował PAP prezes spółki Janusz Guy.

Tarnów/Puławy

Zarząd Tarnowa ustalił, że ostateczna liczba akcji serii D oferowanych przez spółkę w ofercie skierowanej do akcjonariuszy ZA Puławy wyniesie 35,1 mln. Zbigniew Jakubas, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, nie uczestniczył w wymianie akcji ZA Puławy na papiery Tarnowa. Jego zdaniem kurs był nieatrakcyjny dla akcjonariuszy puławskiej firmy. "Zdziwiony jestem, że Skarb Państwa zamienił swoje akcje. Będzie teraz musiał sprzedawać papiery Tarnowa. Przekroczy 33% próg, więc albo będzie musiał ogłaszać wezwanie do 66%, albo sprzedać nadwyżkę" - powiedział PAP Zbigniew Jakubas.

Kino Polska

W 2013 roku rynek reklamy telewizyjnej będzie wciąż notował spadki. Nic jednak nie zapowiada załamania w segmencie kanałów tematycznych, te powinny dalej zyskiwać - powiedział w rozmowie z PAP Bogusław Kisielewski, członek zarządu Kino Polska.

Elektrotim

Elektrotim podpisał z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia w Zielonce umowę o wartości 13,9 mln PLN netto. Przedmiotem umowy jest opracowanie projektu i wybudowanie budynku laboratoryjnego z pomieszczeniami biurowymi oraz strzelnicą dla systemu "Śnieżnik" na terenie WITU w Zielonce.

PGNiG

PGNiG Poszukiwania wybiera doradców prawnych i finansowych przy pozyskaniu kapitałów na rozwój, a jednym z rozważanych wariantów jest oferta publiczna akcji i wprowadzenie spółki na warszawską giełdę - poinformował PAP członek zarządu PGNiG Poszukiwania Martin Balawajder. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że PGNiG Poszukiwania w ostatnich dniach wysłało oferty do banków inwestycyjnych z zaproszeniem do składania ofert na doradztwo przy pozyskaniu przez spółkę kapitału i wprowadzeniu jej na warszawską giełdę.

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółki, PAP

Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM  S.A.   ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected]  Opracowanie  ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze  nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. 

   

BIULETYN PORANNY poniedziałek, 14 stycznia 2013

INDEKSY I WSKAŹNIKI    indeksy giełdowe 

  

   

 

  

  

  

pozostałe wskaźniki 

  

data 

kurs 

1D 

1M 

3M 

6M 

  

  

  

  

  

  

MSCI AC World 

2013‐01‐11 

349,5  

0,2% 

4,1% 

6,4% 

15,0% 

MSCI World 

2013‐01‐11 

1 378,5  

0,3% 

4,1% 

6,2% 

MSCI EM 

2013‐01‐11 

1 077,0  

‐0,4% 

3,8% 

MSCI BRIC 

2013‐01‐11 

305,9  

‐0,5% 

4,6% 

 

Europa Środkowa, Wschodnia i Południowa 

  

  

  

  

  

zmiana 

 

  

 

  

zmiana 

 

indeks/ticker 

świat   

  

 

indeks/ticker 

data 

kurs 

1D 

1M 

3M 

  

  

  

  

  

  

  

Miedź 

LME 3M 

2013‐01‐11 

8 115,0 

0,4% 

0,2% 

‐1,5% 

7,6% 

14,8% 

Ropa 

WTI Crude 

2013‐01‐11 

93,6 

‐0,3% 

7,2% 

0,3% 

4,4% 

8,1% 

16,3% 

Złoto 

Spot $/oz 

2013‐01‐11 

1 657,7 

0,0% 

‐2,2% 

‐5,8% 

4,1% 

8,0% 

17,3% 

Aluminium 

LME 3M 

2013‐01‐11 

2 113,5 

1,9% 

‐0,1% 

4,8% 

11,2% 

surowce 

obligacje i rynek pieniężny 

6M 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Polska 

WIG 

2013‐01‐11 

47 546,9  

‐0,2% 

2,0% 

7,3% 

18,7% 

Polska 

5yr yield 

2013‐01‐11 

3,516 

5,1% 

5,7% 

‐14,8% 

‐25,8% 

Polska 

WIG20 

2013‐01‐11 

2 573,6  

‐0,6% 

1,8% 

6,8% 

20,3% 

Polska 

10yr yield 

2013‐01‐11 

3,912 

2,3% 

0,9% 

‐14,2% 

‐23,5% 

Polska 

mWIG40 

2013‐01‐11 

2 592,5  

0,7% 

1,6% 

9,2% 

17,0% 

Polska 

WIBOR 3M 

2013‐01‐11 

3,940 

‐0,3% 

‐6,6% 

‐17,6% 

‐21,8% 

Polska 

sWIG80 

2013‐01‐11 

10 496,8  

0,9% 

3,2% 

6,1% 

13,3% 

Polska 

WIBOR 6M 

2013‐01‐11 

3,900 

‐0,3% 

‐6,5% 

‐18,4% 

‐23,1% 

Węgry 

BUX 

2013‐01‐11 

18 871,9  

0,7% 

6,5% 

‐0,8% 

9,8% 

USA 

10yr yield 

2013‐01‐11 

1,868 

‐1,5% 

9,8% 

12,8% 

25,6% 

Czechy 

PX 

2013‐01‐11 

1 048,1  

0,5% 

6,2% 

7,0% 

17,6% 

Niemcy 

10yr yield 

2013‐01‐11 

1,583 

1,5% 

17,4% 

9,6% 

25,6% 

Bułgaria 

Sofix 

2013‐01‐11 

361,7  

1,0% 

10,3% 

13,4% 

24,4% 

Japonia 

10yr yield 

2013‐01‐11 

0,827 

‐0,5% 

17,1% 

9,2% 

4,7% 

Rosja 

Micex 

2013‐01‐11 

1 510,8  

0,2% 

4,3% 

3,7% 

8,2% 

Hiszpania 

10yr yield 

2013‐01‐11 

4,904 

‐4,5% 

‐10,2% 

‐14,9% 

‐25,4% 

Rosja 

RTS (USD) 

2013‐01‐11 

1 571,7  

0,0% 

5,9% 

6,0% 

16,7% 

Irlandia 

10yr yield 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

BET 

2013‐01‐11 

5 567,8  

0,3% 

17,0% 

16,8% 

21,9% 

Portugalia 

10yr yield 

2013‐01‐11 

6,261 

‐3,9% 

‐16,3% 

‐22,9% 

‐40,9% 

ISE 100 

2013‐01‐11 

80 837,5  

0,2% 

5,5% 

16,5% 

28,6% 

Włochy 

10yr yield 

2013‐01‐11 

3,483 

‐3,1% 

‐13,4% 

‐19,4% 

‐31,7% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Euro Stoxx 50 

2013‐01‐11 

2 708,3  

0,4% 

3,8% 

9,7% 

22,1% 

5yr USD 

2013‐01‐11 

80,2 

1,1% 

‐0,9% 

‐19,8% 

‐58,0% 

FTSE 100 

2013‐01‐11 

6 101,5  

0,3% 

3,4% 

5,8% 

10,1% 

Chiny 

5yr USD 

2013‐01‐11 

64,1 

8,0% 

8,0% 

‐22,8% 

‐44,7% 

CAC40 

2013‐01‐11 

3 703,1  

0,1% 

1,9% 

8,9% 

18,4% 

Francja 

5yr USD 

2013‐01‐11 

85,2 

‐1,5% 

‐4,2% 

‐10,0% 

‐47,7% 

‐Rumunia  Turcja  Europa Zachodnia    W. Brytania  Francja  Niemcy 

CDS  Belgia 

DAX 

2013‐01‐11 

7 708,5  

0,1% 

1,7% 

6,0% 

19,5% 

Grecja 

5yr USD 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

Hiszpania 

IBEX 35 

2013‐01‐11 

8 618,9  

0,5% 

10,4% 

13,3% 

28,9% 

Hiszpania 

5yr USD 

2013‐01‐11 

242,2 

‐1,9% 

‐17,5% 

‐29,9% 

‐56,8% 

Holandia 

AEX 

2013‐01‐11 

350,7  

‐0,2% 

1,7% 

6,7% 

13,2% 

Irlandia 

5yr USD 

2013‐01‐11 

188,8 

‐0,3% 

‐14,3% 

‐22,3% 

‐65,2% 

Szwecja 

OMX 30 

2013‐01‐11 

1 126,9  

0,5% 

2,1% 

6,3% 

10,4% 

Japonia 

5yr USD 

2013‐01‐11 

74,0 

‐0,5% 

7,4% 

‐9,0% 

‐22,9% 

Austria 

ATX 

2013‐01‐11 

2 477,9  

‐0,4% 

5,1% 

14,2% 

25,9% 

Niemcy 

5yr USD 

2013‐01‐11 

40,0 

‐5,0% 

4,1% 

‐9,9% 

‐48,6%  ‐57,2% 

Ameryka Północna i Południowa 

  

  

  

  

  

  

Polska 

5yr USD 

2013‐01‐11 

77,2 

1,6% 

‐6,4% 

‐18,4% 

USA 

DJIA 

2013‐01‐11 

13 471,2  

0,1% 

2,0% 

2,0% 

8,5% 

Portugalia 

5yr USD 

2013‐01‐11 

380,0 

‐1,5% 

‐15,4% 

‐15,6% 

‐54,0% 

USA 

S&P500 

2013‐01‐11 

1 472,1  

0,0% 

3,3% 

3,4% 

11,0% 

Rosja 

5yr USD 

2013‐01‐11 

123,8 

3,2% 

‐8,0% 

‐12,3% 

‐37,1% 

USA 

Nasdaq Comp 

2013‐01‐11 

3 121,8  

0,1% 

3,6% 

3,1% 

9,3% 

USA 

5yr EUR 

2013‐01‐11 

39,2 

‐4,0% 

4,6% 

‐1,7% 

‐19,2% 

Kanada 

S&P/TSX 

2013‐01‐11 

12 599,7  

0,0% 

3,0% 

3,8% 

10,8% 

W. Brytania 

5yr USD 

2013‐01‐11 

40,4 

‐5,9% 

7,5% 

‐4,6% 

‐35,5% 

Meksyk 

IPC 

2013‐01‐11 

44 859,8  

0,1% 

3,9% 

7,8% 

12,2% 

Włochy 

5yr USD 

2013‐01‐11 

221,4 

‐2,6% 

‐18,7% 

‐24,3% 

‐55,8% 

Brazylia 

BOVESPA 

2013‐01‐11 

61 678,3  

‐0,3% 

3,1% 

3,9% 

14,8% 

kursy walut 

  

  

  

  

  

  

  

Argentyna 

MERVAL 

2013‐01‐11 

3 114,2  

‐0,2% 

21,6% 

29,0% 

32,1% 

EUR/PLN 

2013‐01‐11 

4,109 

0,6% 

0,8% 

0,4% 

‐2,0% 

  

  

  

  

  

  

USD/PLN 

2013‐01‐11 

3,079 

‐0,1% 

‐0,6% 

‐2,6% 

‐9,9%  ‐3,4% 

Azja i Australia  Japonia 

NIKKEI 225 

2013‐01‐11 

10 652,6  

1,4% 

13,5% 

26,5% 

23,2% 

CHF/PLN 

2013‐01‐11 

3,372 

‐0,1% 

‐0,1% 

‐0,4% 

Hong Kong 

Hang Seng 

2013‐01‐11 

23 264,1  

‐0,4% 

4,2% 

11,1% 

21,0% 

EUR/USD 

2013‐01‐11 

1,334 

0,6% 

1,4% 

3,1% 

8,8% 

Chiny 

Shanghai Comp 

2013‐01‐11 

2 243,0  

‐1,8% 

8,1% 

6,7% 

3,7% 

USD/JPY 

2013‐01‐11 

89,180 

1,1% 

6,8% 

13,2% 

13,1% 

Indie 

BSE30 

2013‐01‐11 

19 663,6  

0,0% 

1,5% 

4,8% 

13,1% 

Indonezja 

JKSE 

2013‐01‐11 

4 305,9  

‐0,3% 

‐0,3% 

0,8% 

7,7% 

Izrael 

TA 25 

2013‐01‐13 

1 224,1  

1,1% 

‐0,8% 

1,5% 

13,4% 

Korea 

Kospi 

2013‐01‐14 

1 996,7  

‐0,5% 

1,6% 

3,3% 

9,3% 

S&P/ASX 200 

2013‐01‐14 

4 709,5  

‐0,3% 

3,1% 

6,3% 

18,8% 

Australia 

Źródło: Bloomberg Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM  S.A.   ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected]  Opracowanie  ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze  nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport. 

   

BIULETYN PORANNY poniedziałek, 14 stycznia 2013

RYNKI ZAGRANICZNE  DJIA (13,471.45, 13,496.68, 13,439.97, 13,488.43, +17.2100)

July

August

September October

November

13750 13700 13650 13600 13550 13500 13450 13400 13350 13300 13250 13200 13150 13100 13050 13000 12950 12900 12850 12800 12750 12700 12650 12600 12550 12500 12450 12400 12350

NASDAQ (3,122.12, 3,126.59, 3,114.10, 3,125.64, +3.87988) 3200

3150

3100

3050

3000

2950

2900

2850

2800 July

December 2013

August

September October

November

December 2013

DAX (7,725.93, 7,731.45, 7,683.92, 7,715.53, +7.05957)

SP500 (1,472.12, 1,472.75, 1,467.58, 1,472.05, -0.06995)

7900

1480

7800

1470

7700

1460

7600

1450

7500

1440

7400

1430

7300

1420

7200

1410

7100

1400

7000

1390

6900

1380

6800

1370

6700

1360

6600

1350

6500

1340

6400

1330

6300

1320

6200

1310

6100 6000

1300 July

August

September October

November

July

December 2013

CAC40 (3,706.43, 3,714.45, 3,683.82, 3,706.02, +2.89990)

August

September

October

November

December 2013

FT-SE100 (6,101.51, 6,121.58, 6,095.07, 6,121.58, +20.0703) 3750

6150 6100

3700 3650

6050

3600

6000

3550

5950

3500

5900

3450

5850

3400

5800

3350

5750

3300

5700

3250

5650

3200

5600

3150

5550

3100

5500

3050

5450

3000

5400 2950 July

August

September October

November

July

December 2013

August

September October

November

December 2013

  Wydział Analiz i Informacji Dom Maklerski BDM  S.A.   ul. 3‐go Maja 23, 40‐096 Katowice, Tel.: 032 208 14 12, [email protected]  Opracowanie  ma charakter czysto informacyjny i zostało opracowany na podstawie informacji uznanych przez autorów za wiarygodne . Zawarte w nim komentarze są subiektywnymi poglądami autorów. Opracowanie i zawarte w nim komentarze  nie są podstawą żadnej rekomendacji kupna bądź sprzedaży w rozumieniu obowiązującego prawa i nie powinny być tak interpretowane. Publikowanie w prasie lub w Internecie całości lub części opracowania wymaga zgody sporządzających raport.